2025-09-18 17:35:34
8月简报2025第8期总第23期
贸易预警
8月12日，美国商务部发布公告，对进口自中国的溶胶—凝胶氧化铝陶瓷磨料颗粒（Sol Gel Alumina-Based Ceramic Abrasive Grains）作出反倾销终裁：裁定中国生产商/出口商的倾销幅度为88.32%（抵消补贴后的保证金调整为72.22%）。同时，美国商务部对进口自中国的溶胶—凝胶氧化铝陶瓷磨料颗粒作出反补贴终裁：裁定四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司等10家企业以及中国其他生产商/出口商的税率均为165.05%。本案主要涉及美国海关编码2818.10.2010和2818.10.2090项下产品。
8月25日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的瓷砖（Ceramic Tile）作出第一次反补贴快速日落复审终裁：若取消本案现行的反补贴税，将导致中国涉案产品的补贴以358.81%的税率继续或再度发生。
进出口数据
2025年1-6月，我国共出口陶瓷砖2.71亿平方米，同比下降3.90%，同期出口额15.08亿美元，同比下降11.59%，平均单价为5.56美元/平方米。6月，陶瓷砖出口量为4590万平方米，同比下降15.12%，继3-4月实现同比增长之后连续两个月在负区间运行。出口额为2.66亿美元，同比增长6.76%，实现连续四个月同比增长。2025年第2季度陶瓷砖出口量为1.55亿平方米，同比下降3.52%，出口额为8.77亿平方米，同比增长13.04%。2025年2季度，陶瓷砖出口平均单价为5.65美元/平方米，达到近4个季度以来的高点。
2025年1-6月，卫生陶瓷出口量合计为5029.41万件，同比微涨1.75%；出口额为25.67亿美元，同比下降6.23%。6月，卫生陶瓷出口量为1047万件，同比增长9.74%，出口额为5.59亿美元，同比大幅增长73.16%。月出口量、出口额均达到2025年以来高点。2025年2季度，卫生陶瓷出口量2771万件，与去年同期基本持平；出口额为15.25亿美元，同比上涨21.18%；出口平均单价为55.03美元/件，同比上涨20.76%。
据海关统计数据分析，2025年6月，我国陶瓷砖出口总额为2.66亿美元，同比增长6.89%；按人民币计算，出口总额为19.16亿元，同比增长8.26%。陶瓷砖出口量4590.26万㎡，同比下滑15.11%。陶瓷砖出口均价为0.32美元/kg与5.8美元/㎡；以人民币计算，陶瓷砖出口均价2.29元/kg与41.61元/㎡。1-6月，我国陶瓷砖出口合计15.08亿美元，相较去年同期下降10.45%。6月，我国陶瓷砖进口总额为535.8万美元，同比增长3.74%；以人民币计算，进口陶瓷砖3835.42万元，同比增长4.73%。国内陶瓷砖进口16.08万㎡，同比下滑5.29%；均价为2.03美元/kg、33.31美元/㎡；以人民币计算，均价为14.56元/kg、238.97元/㎡。1-6月，我国进口陶瓷砖4906万美元，同比增长19.16%。6月，我国陶瓷砖进口额前三国家依次是意大利、西班牙、德国，其中德国进口瓷砖同比上升332.76%，西班牙进口瓷砖同比下滑69.89%。
8月7日，海关总署发布《2025年7月全国出口重点商品量值表》显示，1-7月，陶瓷产品出口量为1093.3万吨，出口额为930亿元，同比增长2.7%；家具及其零件出口额为27149亿元，同比下降4.5%。7月，陶瓷产品出口额为135.7亿元，环比下降12.96%；家具及其零件出口额为350.5亿元，环比下降12.35%。
8月18日，海关总署披露1-7月进出口数据。其中，建筑陶瓷出口量760万吨，比上年同期下降1.8%，降幅较上月底扩大0.4%；出口额246.04亿元，同比下降5.5%，降幅继续收窄2.3%；出口单价每吨3237.43元，比上年同期下降4.08%，降幅比1-6月略微扩大。其中，7月出口量118万吨，同比下降4.0%，环比增长9.26%；7月出口额33.65亿元，同比增长11.4%，环比下降8.98%；7月出口单价为每吨2851.88元，同比增长13.85%，环比下降16.7%。
行业资讯
7月25日，国际标准化组织发布了ISO 10545-23:2025 《陶瓷砖 第23部分：陶瓷砖、基体和釉层弹性模量的测定》（Ceramic tiles-Part 23：Determination of elastic modulus for glazed and unglazed ceramic tiles,substrate and glaze layer）国际标准。该标准是由我国主导制定的首个陶瓷砖领域国际标准，由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会于2022年2月提案，历时3年多成功发布。
根据陶业要闻对淘宝、京东两大司法拍卖平台的不完全统计，7月共有12家陶企14宗资产进行拍卖，来自4家陶企的4宗资产成交，成交总额约为2124.5万元，成交率约28%。资产内容以土地、厂房、设备等固定资产为主，另外还涉及股权拍卖、应收债权、股东出资款追缴权益、商标等特殊标的。成交的资产主要为动产或单一股权，标的清晰、起拍价较低，其中一宗资产的成交溢价率高达222%；流拍的大多为土地厂房等高总价资产，且多宗资产多次流拍后起拍价逐次下调仍以流拍告终。从涉拍企业的地域分布来看，广东有4家企业资产拍卖，福建有3家，江西有2家，河北、河南、陕西各有1家。
7月23日，广东省人民政府发布关于表彰第十届广东专利奖获奖单位及个人的通报。根据通报，广东金意陶陶瓷集团有限公司、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司的《防滑耐磨釉及其制备方法》项目和佛山市恒力泰机械有限公司的《一种陶瓷压砖机泵站节能控制方法及装置》项目获授予“优秀奖”。
7月23日，帝欧家居发布公告称，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过变更可转债募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途，并将约4.77亿元的节余募集资金用于永久补充流动资金。公司解释称行业进入存量时代，继续投入难达预期。数据显示，帝欧家居近三年累计亏损超27亿元，当前短期债务达12.86亿元，10月还将面临11.92亿元可转债回售压力。
7月22日，东鹏控股（003012）董事钟保民通过大宗交易买入650万股，成交均价5.36元，耗资3484万元。24日公司公告称，此次交易系钟保民将原通过徐州鹏晟合伙企业间接持有的1372.87万股中的650万股转为直接持有，总持股数仍为1402.87万股（占总股本1.21%），直接持股增至680万股，间接持股减至722.87万股。公告强调，变动基于钟保民对公司长期发展的信心，旨在更严格履行股份锁定承诺，且未改变公司控股结构或触发要约收购。
7月26日，帝欧家居（002798）公告，公司实际控制人、董事长朱江及其一致行动人水华互联，以及副董事长陈伟、总裁吴志雄等部分董事和高管，已顺利完成股份增持计划。该计划自2025年7月18日启动，原定增持金额不低于3750万元人民币。通过购买“帝欧转债”并转股的方式，增持主体合计买入289,080张转债，转股后增持股份5,668,231股（占总股本1.28%），实际增持金额达3777.29万元，超额完成目标。增持基于对公司发展前景的信心，相关股份部分锁定3年。此举不影响公司控制权或上市地位。
7月29日，蒙娜丽莎集团（002918）公告，董事会审议通过变更回购股份用途议案，拟将2021年回购的637.9万股（占总股本1.54%）从原计划“用于股权激励/员工持股”变更为“注销减资”，待股东大会批准。注销后，公司总股本将从4.15亿股缩减至4.09亿股。
据《陶业要闻》不完全统计，2011年-2025年的近14年间，已有超过45家中资陶瓷企业在海外7个地区的20个国家，投资了70个以上的项目。在这些项目里，52个项目只生产瓷砖产品，占比高达74.3%；另有14个项目生产卫浴产品，2个项目同时生产瓷砖和卫浴产品，还有2个项目生产陶瓷装备产品。从投资地区来看，非洲是中资陶企出海的“热土”，共有30个投资项目，占比达42.9%，覆盖15个国家；紧随其后的是东南亚，有15个项目，覆盖6个国家；美洲有7个项目，覆盖4个国家。
近日，力泰陶机与越南PTG Granite公司签署高端抛釉砖/斑点砖智能整线合作协议，项目涵盖原料制备、成型、热工等配套的整体解决方案。PTG公司由武文清、冯清春领衔，核心团队拥有超20年行业经验，规划建设三条大型智能生产线，达产后年产能达2000万㎡。该项目柔性生产设计支持800×800mm、1000×1000mm、600×1200mm等多规格产品快速切换。
8月2日，帝欧家居（002798）披露两则权益变动公告，朱江及其一致行动人张芝焕将持有的104.99万张“帝欧转债”实施转股，合计增持2058.57万股。此外，朱江、陈伟、吴志雄等通过买入可转债转股累计增持542.76万股。上述操作后，实控人及其一致行动人合计持股比例从26.61%提升至29.60%，未触发要约收购，控制权保持稳定。本次增持资金来源于自有或自筹资金，符合此前披露的3750万元增持计划。同日公告显示，纾困发展基金因总股本增加，持股比例从6.51%降至5.82%，被动稀释0.69%。截至7月31日，公司总股本因转股增加约3600万股，总市值约27亿元。
8月2日，东鹏控股（003012）披露回购进展公告显示，截至2025年7月31日，东鹏控股通过集中竞价累计回购股份1566.65万股（占总股本1.35%），耗资9528.71万元，成交价区间5.65-6.28元/股。
8月2日，帝欧家居（002798 ）发布公告，截至2025年7月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,034,800股，占公司总股本的0.6385%，成交总金额13,825,395元，最高成交价4.98元/股，最低3.01元/股。
8月2日，箭牌家居（001322）发布公告，截至2025年7月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,672,700股，占公司总股本的0.6899%，成交总金额54,987,767元，最高成交价8.82元/股，最低7.46元/股。
7月29日，蒙娜丽莎（002918）公布2024-2026年股东分红回报规划，明确将建立持续稳定的回报机制。规划显示，公司优先采用现金分红，可供分配利润为正时原则上至少分红一次；经营现金流为正的年份，现金分红不低于可分配利润的 10%。同时实施差异化政策：成熟期无重大支出时现金分红占比不低于 80%，成熟期有重大支出不低于 40%，成长期有重大支出或阶段难区分时有重大支出不低于 20%。
据相关机构发布的《2025室内设计与色彩趋势报告》显示，当下消费者更青睐能唤起自然联想的舒缓色调，而非过于鲜艳的纯色。具体而言，两种自然色系将主导2025年下半年的墙面色彩选择：阳光照射下植物呈现的柔和绿色调，如具有镇静效果的鼠尾草绿；温暖的大地色系，包括柔和的腮红色和深沉的棕色调。
近日，福建、广东两地先后公示了2025年先进级智能工厂名单。据公示，建筑卫生陶瓷方面，厦门建霖健康家居股份有限公司“高品质厨卫家居先进级智能工厂”入选福建省2025年先进级智能工厂项目公示名单，箭牌家居集团股份有限公司“高端定制家居制造先进级智能工厂”和蒙娜丽莎集团股份有限公司“陶瓷行业智能工厂建设”入选广东省2025年先进级智能工厂名单。
2025上半年，我国建陶主要产区平均停窑率约40%，5月起多地陶企因库存爆仓陆续停窑，部分企业生产线未满三月即停产。进入7、8月陶业淡季，年中停窑潮来袭，越来越多的陶企宣告停业、停产，其生产线处于半停产状态。北方产区中，山东淄博停窑率30%（日产能超4万㎡宽体窑成重灾区），临沂达50%；河北停窑率50%，库存压力凸显，部分企业技改求变。南方产区压力更甚：广东停窑率约50%，销量同比降25-30%；福建停窑率40-50%，掀起生产线智能化技改潮；江西停窑率约60%，市场低迷倒逼转产；四川停窑率达70%，8月下旬多家陶企将复产；湖北停窑率约60%，环保与恶性竞争加剧困境；湖南停窑率30%，天欣、宏康、亚泰等陶企均在做技改设备升级。
近日，经中国陶瓷工业协会认定，国内首个青坯瓷质砖/岩板工程技术研究中心正式落户东鹏控股重庆基地。该中心由东鹏重庆基地牵头，联合东鹏博士后工作站、景德镇陶瓷大学、重庆文理学院共建，聚焦环保低碳与高性能材料研发。青坯瓷质砖/岩板以天然青砂/石为原料，具有低吸水率、高硬度、耐磨抗污等性能，综合指标优于国标。其生产采用西南环保原料，长石用量减少30%，全生命周期碳排放降低10%以上。
8月18日，帝欧家居（002798）连发两则公告。其一，因实控人变更，公司拟将名称改为“帝欧水华集团股份有限公司”，证券简称由“帝欧家居”改为“帝欧水华”，英文名亦同步更新，简称为DO&SH，主业与证券代码保持不变，该事项需股东会审议及市监部门登记，目前已完成预核名与深交所审核无异议。其二，公司聘任胡谦为副总裁。胡谦生于1995年，曾任琏升科技高管，现任副总裁兼风控总监，与实控人有关联但不直接持股。两项变动均经董事会审议通过。
8月21日，箭牌家居（001322）发布2025年半年度报告，报告期实现营收28.37亿元，同比下降8.12%；归属上市公司股东净利润2844.14万元，同比下降25.15%；扣非后净利润1428.75万元，同比增长6.33%；基本每股收益0.0299元，同比下降24.11%。
海外市场
近日，意大利陶瓷巨头Florim发布，集团2024年营收同比下滑7.7%至4.16亿欧元(约31.33亿元)，但EBITDA(息税折旧摊销前利润)仍保持18%的健康水平。2024年集团投资了3500万欧元(约2.6亿元)进行大规模工厂和工业升级，其中2600万欧元(约1.96亿元)投资于意大利，其余投资于美国。此外，2024年Florim投入1000万欧元(约7525万元)推进绿色转型，近13年累计环保投资超7400万欧元(约5.56亿元)。
近日，新加坡Lares Pte.Ltd公司获越南清化省批准，在万胜—仁寿工业区投资建设“越南-东盟陶瓷谷”项目。该项目占地32.2万平方米，总投资5.139万亿越南盾（约2亿美元），其中企业出资4000万美元（占20%），融资1.6亿美元（占80%），分三期推进：一期（8460万美元）2027年二季度投产，二期（1亿美元）2028年三季度投产，三期（1080万美元）2030年二季度完成，预备资金430万美元。项目聚焦日用陶瓷、工业陶瓷及卫浴设备生产，设计年产能约1.2亿件，目标建成越南最大陶瓷生产基地之一。
近日，莫和克（Mohawk Industries）宣布，2025年上半年净销售额为53亿美元（约合人民币380.38亿元），同比下降2.8%；净利润2.19亿美元（约合人民币15.72亿元），同比下降16%。其中，全球陶瓷部门上半年净销售额为21亿美元（约合人民币150.72亿元），同比下降4.5%。公司表示，将持续推进降本增效措施，同时董事会已批准一项新的5亿美元股票回购授权。
7月28日，土耳其瓷砖制造商Qua Cranite宣布收购英国瓷砖零售商Tilflair集团，以拓展欧洲业务。Qua Cranite年产量超4500万块瓷砖，产品销往90多个国家。Tilflair专注于墙砖、地砖及厨卫瓷砖零售，在英格兰西南部拥有九家展示厅，服务贸易与零售客户。
近期，墨西哥拉莫萨集团发布，其瓷砖业务在2025年上半年的销售额达到126.91亿墨西哥比索（约48.34亿元人民币），占总销售额的72%，比去年同期增长9%。而粘合剂业务在2025年上半年的收入总额为49.34亿比索（约18.79亿元人民币），占总销售额的28%，比2024年同期增长3%。2025上半年，拉莫萨集团的总销售额达到176.28亿比索（约67.15亿元人民币），比2024年同期增长7%。
据多家德媒报道，德国当地时间7月22日下午，由IGBCE工会组织的工人们在吉博力韦塞尔陶瓷厂门前举行了示威活动。据悉，示威活动旨在抗议社会保障计划谈判失败。吉博力此前宣布计划于2026年年底关闭其位于韦塞尔的工厂，超过300名员工及其家属受到影响。吉博力于2015年收购了该工厂工厂，主要生产高端卫生陶瓷。由于该地生产流程过于复杂，场地面积过小，基础设施也已过时，吉博力认为该工厂已不再盈利。
乌干达总统穆塞韦尼8月1日在总统府（State House）召开中乌辽沈工业园专项座谈会。辽沈工业园董事长张皓汇报最新进展：园区占地2.51平方公里，累计吸引32余家中国企业入驻，涵盖机械机电、建筑陶瓷等支柱产业。目前园区已创造超过7000个就业岗位，累计投资额近2亿美元，年出口额超1亿美元。辽沈工业园二期已开启国际招商，计划进一步延伸产业链，推动机械机电等产业聚集，并强化出口导向型模式（如瓷砖等），利用乌干达本地原料和东非市场辐射优势。旺康陶瓷负责人在会议上表示，工厂90%原料取自当地，已建成全流程生产线，未来计划新增一条流水线，将产能提升30%。据了解，旺康（乌干达）陶瓷现拥有两条现代化陶瓷生产线，日产量可达35000㎡，目前为乌干达最大的陶瓷生产企业，公司生产的瓷砖在乌干达占有超过50%的市场份额。
西班牙卡斯特利翁商会警告，美国15%关税可能导致当地年出口额减少10%（1亿欧元，约8.4亿元），其中陶瓷行业受影响最深，预计下滑5700万欧元（约4.8亿元），占其美国市场销售额的13%。2024年，550家卡斯特利翁企业在美实现10.04亿欧元销售额，陶瓷占比44%（4.7亿欧元，约40亿元）。商会指出，墨西哥、印度、巴西和土耳其等竞争对手占据北美33%市场份额，凭借更低物流成本及墨西哥零关税优势，使西班牙陶瓷处于劣势。
近日，欧洲瓷砖巨头Pamesa集团宣布收购挤压砖制造商Natucer，其品牌矩阵增至8个。2024年Pamesa集团营业额达11.32亿欧元（约合人民币93.86亿元），同比下降5%，税前利润为1.14亿欧元（约合人民币9.45亿元），同比增长443%。2025年，Pamesa集团将在产能扩张、技术革新等方面投资6500万欧元（约合人民币5.39亿元）。其中，位于阿尔科拉的Ascale工厂计划于2025年8月启用第三座窑炉，届时产能将提升50%。
7月31日，TOTO发布2025财年第一季度报告。2025年4-6月，TOTO实现销售额1657亿日元（约人民币79.63亿元），略高于上一财年同期的1645亿日元，同比增长1%；营业利润82亿日元（约人民币3.94亿元），同比减少16%；归属于母公司股东的净利润63亿日元（约人民币3.03亿元），同比减少28%。聚焦中国大陆市场，TOTO第一财季按日元结算的销售额为108亿日元，同比减少30%；营业利润为-15亿日元，由盈入亏，较上一财年同期减少19亿日元。
8月13日，墨西哥经济部发布公告称，应墨西哥生产商申请，对原产于印度的陶瓷地砖和墙砖（西班牙语：recubrimientos cerámicos para piso y muro）启动反倾销调查。涉案产品的TIGIE税号为6907.21.02、6907.22.02和6907.23.02。本案倾销调查期为2024年1月1日～2024年12月31日，损害调查期为2022年1月1日～2024年12月31日。公告自发布次日起生效。
近日，TOTO集团与萨克米、瑞德哈默合作的大连新工厂正式点火。萨克米、瑞德哈默与TOTO集团均拥有逾百年历史，此次合作建设的大连新工厂，是TOTO亚洲发展战略的关键一步。大连工厂的核心亮点是全面自动化生产系统：1、配备瑞德哈默最新一代辊道窑，集成先进的热能回收系统；2、采用 EMS 400 能源管理系统，这是瑞德哈默在降低和优化能耗及排放方面的解决方案。目前，Toto集团在全球各地的工厂中共有48条瑞德哈默的窑炉在运行，包括辊道窑、隧道窑和梭式窑。
8月22日，TOTO宣布发新闻稿称，TOTO U.S.A.自2023年6月起在美国佐治亚州莫罗市的工厂内新建卫生陶瓷厂房，投资金额2.243亿美元（约合人民币16亿元），目前已竣工，将于今年秋季起投产。投产后将提升美洲地区卫生陶瓷产能约50%。
8月18日，越南工贸部发布第2333/QD-BCT号公告称，应越南生产商申请，对原产于印度的瓷砖（越南语：sứ ốp lát）启动反倾销调查。
莫尔比陶瓷行业占印度瓷砖产量的80%，该行业已敦促印度政府将瓷砖和卫生洁具的商品及服务税（GST）税率从18%降至5%。