2025-08-15 11:29:00
7月简报2025第7期总第22期
贸易预警
肯尼亚总统威廉·鲁托于6月26日签署《2025年财政法案》，该法案正式生效。根据法案，肯尼亚对进口建材产品实施阶梯式征税，进口陶瓷地砖、墙砖、装饰陶瓷及卫生洁具将加征3%出口促进税。
近日，印尼瓷砖行业协会主席Edy Suyanto称，因反倾销进口税、印尼国家标准强制性政策及保障性进口税延长等政策实施，今年上半年印尼全国瓷砖产量同比增16.5%，产能利用率提升，但受民众购买力下降、房地产放缓及政府项目效果不及预期影响，需求停滞。
2024年数据显示，哈萨克斯坦建材市场规模超6000亿坚戈（折合人民币约83.04亿元），65%的需求依赖进口，其中中国瓷砖品类市占率超65%。国内某考察团调研发现，哈萨克斯坦市场对瓷砖、卫浴、石材等建材需求旺盛，存在明显的供应缺口，蕴含巨大商机。哈萨克斯坦也鼓励中国有实力的企业投资建厂，加上当地建材零售价格高，卫生洁具、地砖等装修材料价格比中国同类产品高出2至4倍。2025年，哈萨克斯坦政府计划新建20万套住房，这一举措将带动仿石材瓷砖（规格600×1200mm）进口量激增22%。同时，哈萨克斯坦80%的木材、地板和瓷砖依赖中国供应。
进出口数据
陶瓷资讯根据海关相关数据统计：2025年5月份，我国陶瓷砖进出口总额为3.07亿美元，同比增长10.85%。其中，5月出口总额为2.97亿美元，同比增长10.37%；出口量5565.43万㎡，同比下滑3.76%；陶瓷砖出口均价为0.30美元/kg与5.35美元/㎡。1-5月，我国陶瓷砖出口合计12.42亿美元，相较去年同期下降13.45%。5月进口总额为941.80万美元，同比增长28.87%；进口量20.81万㎡，同比下滑7.69%；均价为2.73美元/kg、45.27美元/㎡。1-5月，我国进口陶瓷砖4370万美元，相较去年同期增长21.37%。
7月18日，海关总署公布1-6月进出口数据。其中，建筑陶瓷出口量642万吨，比上年同期下降1.4%，在连续两个月正增长后再次回落至负增长；出口额212.39亿元，同比下降7.8%，降幅比前五月收窄3.9个百分点；出口单价每吨3308.31元。其中，6月出口量108万吨，同比下降10.8%，环比下降14.96%；出口额36.97亿元，同比增长16.9%，环比下降5.8%；出口单价为每吨3423.5元，同比增长30.78%，环比增长10.78%。
行业资讯
据《陶业要闻》不完全统计，6月共有13家陶企资产在淘宝、京东拍卖平台上进行拍卖，均以流拍告终（其中一项撤回）。从拍卖内容来看，土地使用权、房产、厂房、机器设备是主流拍卖内容。从地区来看，分布于广东、陕西、四川、河南、安徽、河北，其中以广东省涉及企业最多（5家）。从总体来看，起拍金额普遍大幅低于评估价，折扣普遍在30%-50%左右；且持续下调，后续拍卖的起拍价通常较前次进一步下调20%左右。从拍卖频次来看，有8家为2次以上拍卖，多家企业的资产经历反复流拍、持续降价仍无人问津。
陶城报据各大平台公开信息不完全统计，2025年截至目前，全国已有23家陶企26笔资产被拍卖，涉及资产评估价超8亿元，主要分布在广东、广西等地，广东产区被拍卖陶企数量最多。其中，广东新*景陶瓷有限公司拍卖标的物预估价格最高，达4.08亿元。从拍卖情况看，成交率下滑明显，成交价多“缩水”，5家陶企资产拍卖成功，合计成交价0.65亿元，成交标的物以机器设备和整体厂房生产线为主。
据《陶业要闻》在各大拍卖平台查询，不完全统计发现，2025年1-6月，全国共有51家陶瓷及相关配套企业的76项资产被公开拍卖，拍卖标的涵盖土地使用权、房屋建筑物、机器设备、瓷砖、股权、商标、债权等，涉及资产评估价超18.2亿元，起拍价合计13.6亿元。其中，24项资产成功拍卖，成交率仅31%，成交额约1.7亿元。从涉及拍卖的企业地域分布看，广东以14家企业数量居首。成交的24项资产中，成交数量最多的是四川，其次为广东。从成交金额来看，广东以6702.69万元居首，其次为福建和山西。
近日，2025年第一批广东省名优高新技术产品拟通过名单公示。其中，建陶、卫浴行业有新润成、兴辉、恒力泰、奔朗、荣冠、新锦成、金牌洁具、蒙娜丽莎、璟盛9家企业共计20款产品入选。
7月9日，广东特地陶瓷有限公司位于佛山市高明区的新工厂举行点火投产仪式。该工厂作为特地的第三个现代化生产基地，融入先进生产理念，引入了一系列先进的生产设备与工艺技术，将助力特地提升产能、优化产品品质，致力于打造智能化、绿色化的生产标杆。自2002年创立以来，特地已在佛山三水以及肇庆广宁拥有两座现代化生产基地。
7月8日，宏宇集团“具有三维立体效果的多彩闪晶陶瓷砖（瑰丽石系列）的研发及产业化”科技成果鉴定会在广东佛山举行，经专家审核鉴定，该项目总体技术居国际领先水平。该成果开行业先河：开发出良好透明性等特性的透明干粒，与多种干粒适配带来立体效果；用喷墨打印定位胶水定位布施干粒，增强釉层的立体感和层次感；优化配方使产品表面光泽平整无缺陷，闪光干粒层次分明。
7月7日，33家建筑类企业联合发出“反内卷”倡议书，包括中建一局等众多知名企业。倡议重点为不盲目扩张、恶性低价，不设“空壳架构”，坚持科技创新、绿色发展，以技术等为核心展开“价值竞争”。国务院国资委副主任谭作钧称转型升级是破解建筑行业“内卷”关键。自去年起，中央多次提及整治“内卷式”竞争，《求是》文章指出其危害且涉及新兴行业。近期，光伏、水泥、钢铁等行业迅速开展减产工作，此前钢铁、水泥行业也有类似举措且成效初显，新一轮行业“反内卷”、去产能行动已然开启。
7月9日，国家统计局网站发布消息，6月，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.6%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比下降4.3%，环比下降0.7%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%，工业生产者购进价格下降2.9%。主要行业出厂价格中，6月，非金属矿物制品业出厂价格同比下降4.3%，环比下降1.4%；1-6月，非金属矿物制品业出厂价格同比下降3.2%。6月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%。上半年，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。
据厨卫头条不完全统计，2025上半年全国共有17家卫浴企业被法院发布破产相关文书，其中有6家企业已被法院正式宣告破产并终结破产清算程序。其中，浙江企业最多，达到12家，随后依次是福建（3家）和广东（2家）。从这些企业所处的破产清算进程来看，6家企业被当地法院宣告破产并终结破产清算程序，5家企业的破产清算案件处于受理阶段，其余企业则因和解等原因被法院终结破产清算程序。
7月12日，中国轻工业联合会在佛山主持召开蒙娜丽莎集团科技成果鉴定会，对其与武汉理工大学、广东工业大学联合完成的“环保型镨绿色料的研制及其在陶瓷装饰-防伪领域中的应用”、“化学-结构复合着色分相彩晶建筑陶瓷的关键技术研发与产业化”两大项目进行评审。两项成果均获评“国际领先水平”。其中，前者解决重金属污染问题，并衍生干粒釉、防伪墨水，实现陶瓷精准装饰与荧光防伪功能；后者则实现泛红晕、茶叶末等装饰效果，以及传统宫廷御瓷“蓝釉留白”、“蓝地黄彩”装饰效果在建筑陶瓷产品中呈现。
佛山乐居消息，7月16日，佛山市（国际）家居博览城A、B、C、D栋的不动产使用权及对应土地使用权被挂网拍卖，起拍价逾10.6亿元，将于8月18日开拍。公告显示，标的物为家博城与塘头股份经济联合社等多方签订的土地租赁合同剩余期限内的合同权益（即剩余租期内土地及上盖物使用权），经评估价值151747万元。公告提示：截止2024年底家博城尚欠前述土地出租人租金超1.6亿元。买受人除支付成交款外，还需额外支付这笔欠租。
据《陶业要闻》综合整理，2025年7月18日至22日，广东、江西、河南三地陶瓷企业资产司法拍卖密集举行，但均以流拍告终。7月18-19日，江西省高安市人民法院在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖江西古驰实业发展有限公司位于高安建筑陶瓷产业基地的厂房、土地及地上新增建筑物等资产，评估价6593.36万元，起拍价4615.4万元，无人出价。7月20-21日，广东新顺景陶瓷有限公司管理人通过阿里资产破产强清平台拍卖其土地、设备、商标、应收账款等资产，评估价和起拍价高达4.08亿元，保证金4000万元，仍未能成交。7月21-22日，安阳市中福陶瓷有限公司管理人拍卖其土地、房屋及设备等资产，起拍价4280万元，评估价1.05亿元，同样流拍。连续大额资产流拍或反映陶瓷行业需求疲软、投资信心不足，市场对过剩产能承接意愿较弱。
7月17日，广东省机械工程学会在马可波罗控股总部组织并主持召开科技成果鉴定会，对香港科技大学（广州）、马可波罗控股股份有限公司等多家上下游单位合作完成的“陶瓷产线烧成系统智能化关键技术及应用”项目进行技术鉴定。鉴定委员会专家经质询讨论，一致认为项目总体技术达到“国际先进”水平。该项目搭建的智能化平台为陶瓷企业的数字化、智能化转型提供了有力支撑，优化了资源配置，增强了生产过程的实时监测、数据分析能力，提高了生产管理效率与智能化水平。
据CREIS中指数据统计，上半年全国精装修楼盘开盘数量为442个，同比略降0.9%；精装修房源套数为27万套，同比下降9.6%。精装修房源主要集中在二线城市，占比为44.3%，较去年同期下降2.1%；一线和三四线城市占比分别为30.8%和24.9%，占比较去年同期分别提高2.4%、下降0.3%。从大区分布看，主要集中在华南和华东区域，占比分别为43.4%和27%。
广东省政府质量奖评选表彰委员会近日审议通过第八届获奖建议名单，其中库卡机器人（广东）有限公司等10家组织获质量奖建议，新明珠集团股份有限公司、广东简一（集团）陶瓷有限公司、日丰企业集团有限公司、箭牌家居集团股份有限公司等38家组织入围提名奖建议名单。按照《广东省政府质量奖管理办法》要求，现予以公示，接受社会各界的监督，公示时间为2025年7月17日-7月23日。
为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、三中全会精神，进一步提高党委政府科学决策、民主决策、依法决策水平，近日，佛山市委、 佛山市人民政府发布《关于聘任毛艳华等116人为佛山市决策咨询委员会第一届专家委员的通知》。其中，科达制造董事长、高级经济师边程，新明珠集团副总裁、董事会秘书高世杰，维尚家具创始人、佛山市工商联主席李连柱，归然书院客座教授鲍杰军被聘为“产业发展组”专家委员；佛山商道研究院首席研究员龙建刚，佛山仙湖实验室战略科学家、澳大利亚工程院院士程一兵被聘为“战略规划组”专家委员。
海外市场
科特迪瓦当地时间6月25日，特福国际科特迪瓦陶瓷有限公司（特福科陶）二次烧瓷片/耐磨砖/彩釉砖项目举行了点火仪式。特福科陶是特福国际在非洲启动的第七个国家的建筑陶瓷项目，占地面积约49公顷，具备配置多条陶瓷生产线的潜力。项目一期建设1条现代化生产线，设计日产能约40,000m²，可满足生产二次烧瓷片、耐磨砖和彩釉砖等多规格产品。
在6月举行的2025年股东大会上，越南皇家（皇家烧结石材制造和投资股份公司）正式宣布其皇家烧结石材4.0工厂于5月初投产。该新工厂专门用于生产大型规格的瓷板，年产能达300万㎡。项目于2023年启动，由意大利萨克米公司设计并配备整线生产设备，投资约3,000万美元。
塞拉利昂工业发展迎来重要里程碑。近日，朱利叶斯·马达·比奥总统预计将很快为该国首家瓷砖制造公司揭幕，这或也是西非区域内首家瓷砖工厂。该工厂坐落于通科利利区，初期将雇用约1000名塞拉利昂人，后续阶段预计增至4000人。首席部长森盖称，工厂生产的瓷砖和石材将融入塞拉利昂色彩与民族特色。
今年五月，唯宝披露2025年第一季度总投资额达650万欧元（约753万美元），重点推进德国、埃及、保加利亚和泰国生产基地的工艺流程现代化改造。
日前，欧洲瓷砖制造商联合会（CET）年度大会在波兰弗罗茨瓦夫举行。会上公布，尽管2024年的陶瓷砖销量与2023年持平，但仍比2021年低24%，而欧盟瓷砖消费量增长了7.5%（这表明越来越依赖进口）。非欧盟出口的情况更为严峻，与2023年相比下降了3.6%，与2021年相比下降了34%。
Mecs-Acimac研究中心最新数据显示，2024年意大利陶瓷机械装备营业额18.2亿欧元，同比2023年的23.7亿欧元，下降23%。所有关键指标均处于负增长区间，这是意大利陶瓷机械装备连续3年增长后再次下降，业绩回落至2019年的水平。国内市场销售额5.343亿欧元(-17.6%)，出口市场销售额12.9亿欧元(-25%)。出口目的市场中：欧盟仍居第一(3.356亿欧元，-13.4%)，其次是东南亚(1.844亿欧元，-37.7%)，第三为中东(1.83亿欧元，-22.8%)，对非洲和东亚的销售量有所增长。2024年意大利陶瓷机械装备行业有135家公司，比2023年减少三家，雇用员工数量7152人，同比小幅下降1.8%。按客户领域分，陶瓷砖牢据第一，贡献营业额15.2亿欧元，同比-24%；卫生洁具攀升至第二达到1.015亿欧元，同比-14%；砖瓦和屋顶瓦居第三，销售额1.014亿欧元，同比-24.6%。按产品类型分，成型机械以3.323亿欧元(-18.5%)保持领先；粘土制备机械以2.465亿欧元(-41%)居第二；加工机械和设备以2.454亿欧元(-9.8%)排名第三。Acimac主席Paolo Lamberti预测：我们必须等到2026年，才能看到全球投资的复苏。
据吉尔吉斯斯坦总统新闻处报道，总统萨德尔·扎帕罗夫出席了位于楚伊州Asyltash Ceramics投产仪式。该厂主要生产陶瓷砖和瓷质砖，年产能预计达330万平方米，50%以上的产品销往国外市场，年收入将超15亿索姆(约合人民币1.2亿元)。该厂总投资达4000万美元(约合人民币2.87亿元)，其中1500万美元(约合人民币1.07亿元)由本土企业家直接投资，政府为该项目提供了从场地、连接基础设施和贷款等各个层面的支持。工厂全面利用本地黏土、高岭土和长石等矿产资源，减少对进口建材的依赖。扎帕罗夫强调，此举将助力吉国从“原材料出口国”向“高科技制造国”转型。
7月2日，越南工贸部贸易救济局确认，收到当地陶企相关组织对印度进口瓷砖发起反倾销调查的申请，认定材料符合法律要求。依据《对外贸易管理法》，该局将在45天内（截至2025年8月16日）评估印度瓷砖是否存在倾销及对越产业损害证据，参与生产或贸易的越南瓷砖企业需在7月18日前提交补充材料配合审查。此前，越南本土陶瓷业因国内消费疲软、低价进口冲击（2023年印度瓷砖进口额同比增10%）而承压，迫使越南建筑陶瓷协会呼吁限制新产能投资并启动反倾销调查，以强化贸易救济手段保护本土企业。此外，越国内企业有权在关税到期前15个月内要求审查关税是否延长，否则关税将自动到期。
2024年奥地利卫浴市场持续下行，制造商收入同比降4.4%至1.703亿欧元。卫浴配件、陶瓷、淋浴产品全面下滑，住宅领域成主要拖累。专家指出，高通胀与经济不确定性使消费者趋于保守，短期复苏仍待观望。
德国唯宝集团（Villeroy & Boch）正在成功推进始于整合Ideal Standard时的战略调整。2025年一季度，集团营收增长33.2%，达到3.691亿欧元（约29.07亿元人民币），营业利润（EBIT）为2410万欧元（约1.90亿元人民币），较2023年同期增长4.3%。卫浴与健康事业部做出了重大贡献，实现收入2.955亿欧元（约23.27亿元人民币），增长44.8%；息税前利润2000万欧元（约1.58亿元人民币），增长14.9%。集团的两个战略事业部增长最为强劲：五金配件（增长4480万欧元，约3.53亿元人民币）和陶瓷卫生洁具（增长3080万欧元，约2.43亿元人民币）。从地域角度来看，欧洲和中东地区增长最为显著。
7月2日，骊住集团在番禺巨大创意产业园，正式启用骊住广州国际研发中心。骊住广州国际研发中心总面积超1600平方米，是一个集成设计、研发、采购、质量与供应链等关键职能的跨职能创新平台，将依托广州、番禺完善的供应链体系与技术协作生态，重点聚焦智能化、个性化和可持续化三大产品创新方向，同时与位于上海的亚太研发中心形成高效协同，加快差异化产品从构想到上市的整体节奏。骊住表示将持续加码中国市场投入，目前已在华设立7家工厂及多家分支机构，未来将深化“中国研发、全球共享”战略布局。
近日，杜拉维特在官方网站发布2024年业绩快报，2024年该公司全球销售额达6.312亿欧元（约合人民币53.29亿元），经汇率调整后同比下降2.9%，主要原因是全球房地产市场及卫浴行业承压。埃及、中国和德国等市场的下滑，部分被波兰、爱尔兰和南非等市场的积极表现所抵消。产品方面，水龙头产品销售额增长26.8%，SensoWash智能马桶销售额也增长了3.1%。进入2025年，杜拉维特生产体制不断完善，产能持续提升。3月，杜拉维特重庆工厂第二期正式投产，年产能可达150万件。报告还透露，杜拉维特将在加拿大新增一家工厂，计划于第四季度投入运营。
2025年5月西班牙陶瓷行业瓷砖产量同比增长3.9%，1-5月累计增幅达6.7%，实现自去年12月以来连续六个月正增长。尽管生产端表现强劲，西班牙陶瓷海外销售却突遇变数：4月出口额骤降6%，主因美国市场受政治不确定性冲击。特朗普原定4月对欧加征关税(后推迟至7月)，导致企业提前出货透支需求。当前美国占西班牙瓷砖出口总量首位，其需求波动将持续影响行业整体走向。
近日，澳洲边防局在海关截获了一批来自中东的360箱白色和金色的进口马赛克瓷砖，这些瓷砖中藏有价值3.33亿澳元（折合人民币约15.63亿元）冰毒。两名涉案悉尼男子被捕，一名涉案墨尔本男子被指控，按照他们涉嫌走私毒品的数量，最高或面临无期徒刑。
近日，英国卫浴企业NorcrosGroup发布2024财年报告。2024财年（2024年4月至2025年3月），Norcros取得营业收入3.681亿英镑（约合人民币35.50亿元），较上一财年的3.921亿英镑减少6.1%，但按固定汇率计算则为增长0.9%；营业利润4320万英镑（约合人民币4.17亿元），持平上一财年；营业利润率11.7%，较上一财年的11.0%有所提升。
英国卫浴企业诺克罗斯集团(Norcros Group)近日宣布，经战略评估后于6月底停止了旗下南非Johnson Tiles瓷砖公司(JTSA)的生产运营。该业务2025财年外部营收1230万英镑（约1520万美元），占集团总收入不足4%，但当期现金流出达440万英镑（约540万美元）。
近年快速扩张的印度瓷砖产业近期遭遇增长阻力。2025年1-4月，印度对西班牙陶瓷出口额同比下降21%，降至346万欧元(约2603万元)。在欧盟市场，印度瓷砖同样显露疲态。2024年全年对欧盟出口量下降8%，而2023年该地区曾创下75%的惊人增幅，出口量达5840万平方米。尽管印度瓷砖单价显著低于意大利、西班牙产品，但其在美份额仍急剧下滑：2025年一季度从美国第一大瓷砖进口国跌至第四位。此前，北美瓷砖协会(TCNA)已向联邦政府提起申诉，质疑印度“难以置信的低价”存在不正当竞争，要求推翻此前不予征税的决定。美国制造商也曾呼吁对印度瓷砖征收最高828%的关税，以抵消其政府补贴带来的价格优势。
7月23日，河北三河市政府与松下电气设备、宗正科技、远通恒达在北京松下纪念馆签署四方战略合作协议，聚焦健康社区、健康养老领域，共推全龄智慧健康生活示范项目。松下依托日本养老经验及全球健康人居实验室技术，引入智感健康（WS）事业体系；宗正科技与远通恒达则聚焦康养产业链服务，助力京津冀康养产业升级。
7月22日，Roca乐家宣布已收购意大利顶级卫浴品牌Antonio Lupi Design Spa（Antonio Lupi Design）的多数股权。收购完成后，Antonio Lupi Design将在保持完全运营独立性和自身品牌特色的同时，借助Roca乐家集团的国际影响力实现发展。7月10日，Roca乐家宣布已经完成了对澳大利亚的Phoenix公司的收购。该公司在澳大利亚中高端市场具有一定市占率和影响力，此次收购加强了Roca乐家在当地的影响力。
7月14日，西班牙陶瓷设备服务商Asitec集团宣布成功交付集成化陶瓷大板智能生产线。该产线支持任意厚度陶瓷大板的无缝切换生产，彻底消除传统生产中因规格调整导致的模具更换需求，同时攻克大板开裂、边角破损等长期痛点。
乌克兰国家财产基金（SPFU）宣布，将于7月下旬公开拍卖具有116年历史的欧洲老牌卫浴陶瓷企业Budfarfor。该企业位于斯拉武塔市，占地8万平方米，起拍价2.077亿格里夫纳（约合人民币5100万元），资产包含38栋建筑，涵盖生产车间、仓储物流设施及配套建筑。
7月16日消息，英国卫浴巨头诺克罗斯集团（Norcros Group）已完成对墙板品牌Fibo的收购，此次收购交易价值约为4500万英镑，约合人民币4.3亿元。交易正式获批后，Fibo将与Johnson Tiles、Triton、Merlyn、Vado、Abode和Grant Westfield等其他品牌成为诺克罗斯集团旗下品牌。