2025-05-18 11:20:08
4月简报2025第4期总第19期
贸易预警
4月2日，美国宣布“对等关税”政策：
多个瓷砖生产大国将受影响。2024年美国进口瓷砖1.8亿㎡，印度是最大出口国。西班牙瓷砖2024年对美销售额达到4.7亿欧元（约人民币35亿元），占行业总营业额的9.8%。卡斯特利翁商会指出，该省有550多家公司向美国销售产品。印度虽面临26%关税，但当地研究机构GTRI预测其陶瓷产品出口或增3.1%。西班牙陶瓷行业警告称，印度可能因美国市场受限而转向欧盟，而现有反倾销措施效果甚微。2024年印度对欧洲出口价值2.83亿欧元（约人民币21.3亿元）的铺路和墙砖陶瓷产品，比2023年和2022年分别增长了8%和17%。
根据中国海关数据，2024年，美国在卫生陶瓷和五金卫浴等板块进口中国货物的占比远超于其他国家，相比第二名翻了一倍。其中，五金和塑料卫浴器具对美出口价值占总金额比超过20%。有业内人士表示，已有美国客户开始取消订单，预计一个月后出现连锁反应。越南、泰国、印尼等国被美加征关税，叠加国内出口关税，在东南亚布局制造基地的中资卫企成本优势被削减。当前，越南政府明确表示，严打转口贸易，或迫使部分企业转移产能或转向国内市场。此外，非洲AGOA免税政策被取消，叠加本次加税，中资陶企依赖的“非洲生产-免税出口美国”模式失效，可能导致瓷砖本地竞争更剧烈。
4月17日，美国商务部发布公告，对进口自印度的瓷砖作出反倾销终裁，裁定印度生产商/出口商的倾销幅度为0.00%；同时，美国商务部对进口自印度的瓷砖作出反补贴终裁，裁定印度生产商/出口商的税率为3.06%—3.45%。美国国际贸易委员会（ITC）预计将于2025年6月2日对本案作出反倾销和反补贴产业损害终裁。
进出口数据
1-2月，我国陶瓷砖出口7293.04万㎡，同比下滑16.56%，出口额为3.70亿美元，同比下降45.00%。
据海关相关数据统计，2025年1-2月份，我国陶瓷砖进口1016.70万美元，同比增长3.48%。其中，1月份进口500.75万美元，同比下滑0.30%，2月份进口515.95万美元，同比增长7.44%。1-2月，陶瓷砖进口量40.15万㎡，同比增长41.28%；陶瓷砖进口均价为1.79美元/kg、25.32美元/㎡。
4月14日，海关总署发布数据，今年1-3月，我国陶瓷产品出口数量为408.3万吨，同比下降0.8%，出口总额为47.67亿美元，同比下降19.3%。其中，3月份，陶瓷产品出口数量为145.6万吨，出口总额为18.01亿美元。
行业资讯
近期广东有陶瓷厂清仓，800×800(mm)低至11.8元/片；700×1500(mm)售价14.8元/片。有经销商反馈，某知名品牌的750×1500(mm)规格单片的利润只赚10块钱，连服务费都很难覆盖。在当前批发清仓中，某广东企业的柔光通体大理石1200×1200(mm)规格产品，现调价28元/片，全清为25元/片。
3月31日，帝欧家居欧神诺瓷砖景德镇基地，新建大规模绿色智能化陶瓷砖F3号生产线点火仪式顺利举行。该生产线投入超3500万元，可高效生产800×800mm、600×1200mm等规格抛釉砖，日产量30000m²。
近日，科达陶机两台KD5218压机成功装车，将通过中欧班列抵达欧洲客户工厂。据悉，这是科达品牌的陶瓷压机首次进入欧洲高端市场。
据国家统计局数据，1-2月，规模以上建材工业增加值同比下降2.1％，比去年同期回落6.0个百分点。重点监测的31种建材产品中，有16种产品产量同比增长，其中高岭土、大理石荒料、花岗石板材等6种产品产量同比增长超过10％。与上年同期相比，瓷质砖等6种产品同比增幅“由负转正”。
2月份建材工业产品出厂价格指数为90.0点，同比下降3.7％，环比下降1.3％，其中，建筑卫生陶瓷等4个行业出厂价格环比增长。
4月10日，国家统计局发布数据显示，2025年3月份，全国工业生产者出厂价格（PPI)同比下降2.5%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比下降0.2%。一季度，工业生产者出厂价格和购进价格比上年同期均下降2.3%。3月份，工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格下降2.1%。工业生产者出厂价格中，建筑材料及非金属类价格下降0.4%。
3月份，全国居民消费价格(CPI)同比下降0.1%，环比下降0.4%。1—3月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。
4月10日，中国建筑卫生陶瓷协会发布《2024年全国建筑陶瓷、卫生洁具统计数据》。2024年，全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为59.1亿平方米，较2023年下降12.18%。2024年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数共993家，较2023年减少29家，缩减幅度是2020年前后环保政策收严以来最明显的。截至2024年，全国建筑陶瓷生产线数量由2022年的2485条减少至2193条，退出率为11.75%。
据中国陶瓷工业协会发布的2024年我国陶瓷行业经济运行情况显示，2024年1-12月，全国陶瓷砖企业993家，其中亏损企业243家，亏损面24.5%，产量完成81.7亿平米（其中瓷质砖65.1亿，下降3.28%，陶质砖16.6亿，下降2.69%），同比下降3.16%，主营业务收入2476.6亿元，比上年下降16.57%，利润完成119.9亿元，下降25.9%；卫生陶瓷企业397家，亏损企业74家，亏损面18.6%，产量完成1.51件，同比下降2.38%，主营业务收入665.9亿元，比上年同期增长 4.61%，利润完成45.5亿元，同比下降 4.85%。
4月11日，工信厅发布首批中国消费名品名单，其中，蒙娜丽莎和惠达卫浴入选时代优品，景德镇陶瓷、淄博陶瓷、潮安陶瓷、水口卫浴等入选区域品牌。
4月16日晚间，天安新材（603725）披露2024年年度报告，2024年实现营业收入31亿元，同比下降1.32%；净利润1.01亿元，同比下降16.49%。其中，建筑陶瓷板块实现营业收入14.56亿元，同比下降7.2%，销量4560万平方米，同比增长约3%，毛利率25.49%。同日公司披露2025年第一季度报告，第一季度实现营业收入5.8亿元，同比增长10.31%；净利润1517.24万元，同比增长23.7%。其中建筑陶瓷产品营业收入同比增加5.81%。
4月17日，蒙娜丽莎（002918）发布2024年年度报告显示，2024年公司实现营业收入46.3亿元，同比下滑21.79%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下滑53.06%。
据中国建筑卫生陶瓷协会发布的报告显示，当前，我国建筑陶瓷各产区区域发展不平衡与产能普遍过剩两大问题并存。产区运行呈现明显分化，部分产区保持相对稳定。传统主产区中，广东、江西、山东产量下滑幅度接近或超过两位数。出口受阻对广东产区运行影响较大，江西产量下降主要受其他产区订单回流或转移的影响。福建、广西产区运行保持稳定，产量较2023年基本一致。黑龙江、安徽等新兴产区虽然增速显著，但基数较小，对全国产量影响有限。
2024年，我国卫生陶瓷产量为1.81亿件，同比小幅下跌2.69%。2024年，我国规模以上卫生陶瓷企业数量为397家，较2023年增加34家。企业主营业务收入小幅增长，但利润总额、利润率略有下滑，行业整体面临增收不增利的挑战。同时，亏损企业数量增加，亏损面扩大，亏损额度加大，经营压力增大。水暖管道和建筑金属装饰材料工业规模以上企业主营业务收入略有上涨，但盈利能力有所下滑。相较建筑卫生陶瓷企业，水暖管道和建筑金属装饰材料工业产业企业亏损面收窄，亏损企业数量减少，但亏损额增加。企业负债、库存金额均有上涨。
2024年，我国卫生陶瓷产业区域格局呈现显著分化态势，头部集聚与结构重组并行。广东省凭借成熟的产业链与产业集群优势，产量保持20%以上的高速增长，进一步巩固其绝对龙头地位。河北省作为北方卫生陶瓷代表产区，产量增速接近40%，成为全国重要增长极。传统主产区河南省受环保升级与转型滞后影响，产量跌幅超过50%，凸显产业升级压力。湖北省因环保整治力度持续加码，产能大幅收缩，区域洗牌加速。
根据公开数据整理、不完全统计、以及综合计算，2024年全球建筑卫生陶瓷机械装备市场规模约为241亿元。2024年中国建筑卫生陶瓷机械装备企业营业收入约为102亿元。其中，意大利陶机装备企业营收占比58%，中国占比42%。
4月22日，陶莹精密研发智造基地项目在广东佛山南庄高端精密智造产业园举行奠基仪式。该项目总用地约20亩，总投资约10亿元，建设总建筑计容面积约40000平方米，主要建设精密仪器智造中心、新型纳米材料中试平台、研发总部大楼等。
陶城报发布2025佛山潭洲陶瓷展10大产品趋势：趋势一、超平釉成高配亮面砖基本属性；趋势二、复刻高端木材品牌质感；趋势三、花砖走向奢华主义；趋势四、手工砖成利润增长新引擎；趋势五、大理石瓷砖质感和花色同时进化；趋势六、深刻模具进一步抬高模仿门槛；趋势七、大地色素色砖占比缩小；趋势八、金属类元素成高端产品重要卖点；趋势九、1060×1600（mm）、1200×1800（mm）等新规格入市；趋势十、定位冰晶被运用到奢石上。
近日，多家陶卫相关企业发布2024年年报和2025年一季报：
东鹏控股：2024年实现营收64.69亿元，净利润3.28亿元。其中，瓷砖产品实现营收53.87亿元，销量达1.50亿平方米，全年产能利用率接近80%。
箭牌家居：2024年实现营收71.3亿元，同比下降6.8%；净利润6677万元，同比下降84.3%。2024年，公司智能坐便器销售118.96万台，同比增长8.94%，智能坐便器收入15.23亿元，同比下降2.49%。2025年一季度，实现营收10.5亿元，同比下降7.5%；净亏损7313万元。
道氏技术：2024年实现营收77.52亿元，同比增加6.25%，净利润1.57亿元，同比增长662.33%。其中，陶瓷材料产品实现营收7.97亿元，同比下降27.45%。2025年一季度，实现营收17.58亿元，同比下降12.17%，净利润4373.36万，同比增长206.86%。
国瓷材料：2024年实现营收40.47亿元，同比增长4.86%；净利润6.05亿元，同比增长6.27%。
建霖家居：2024年实现营收50.07亿元，同比增长15.53%；净利润4.82亿元，同比增长13.44%。2025年一季度，实现营收11.92亿元，同比增长3.37%，净利润1.23亿，同比增长0.46%。
瑞尔特：2024年实现营收约23.58亿元，同比增加7.96%；净利润约1.81亿元，同比减少17.17%。2025年一季度，实现营收4.12亿元，同比下降21.24%，净利润2148.31万元，同比下降63.31%。
贺祥智能：2024年实现营收1.84亿元，同比下滑14.16%；净利润465.15万元，同比下滑51.16%。
三环集团：2024年实现营收73.75亿元，同比增长28.78%；净利润21.90亿元，同比增长38.55%。
RAK Ceramics：2024年销售额为34.578亿迪拉姆（约合人民币68.71亿元），同比下降6.50%；净利润为2.3408亿迪拉姆（约合人民币4.65亿元），同比下降27%。
马斯科：2025年第一季度净销售额为18.01亿美元（约合人民币131.13亿元），同比下降约6%；毛利润下降6%至6.44亿美元（约合人民币46.96亿元）；税前利润下降约12%至2.54亿美元。
4月份建筑陶瓷、卫生陶瓷、石材、玻璃等我国对美主要出口商品订单数量已受到直接影响。4月份，建筑材料工业消费指数降至非景气区间，建筑卫生陶瓷、建筑用石等产业生产指数降至临界点以下。
海外市场
日前，西班牙非上市中小型企业私募股权投资Nazca Capital宣布，该公司通过其Nazca Small Cap II 基金收购了Coycama和Becrisa以及其他公司整合后成立的集团的多数股权。此次交易共涉及4家公司的整合，整合后创建了西班牙卫浴行业的领先集团，业务涵盖浴室家具（2 家工厂）、台面台盆、淋浴盘、淋浴房、卫生陶瓷和水龙头。合并后的集团销售额超过4000万欧元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）超过500万欧元，约30%的销售额出口到20多个国家。
4月6日，秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和消除非关税贸易壁垒委员会在官方日报《秘鲁人报》发布公告称，应秘鲁生产商VSI Industrial S.A.C.申请，对原产于中国的一体成型陶瓷马桶启动反倾销调查，本案倾销调查期为2024年1月至2024年12月，损害调查期为2021年1月至2024年12月。涉案产品的秘鲁税号为6910.10.0.00和6910.90.00.00。
2025年1-2月，美国瓷砖进口总量约为3000万㎡，同比增长13.9%。增长主要归因于来自西班牙（+43%）、意大利（+16%）、墨西哥（+8.6%）和越南（+76%）的进口量增加。以进口量计算，西班牙以670万平方米居首位，其次是墨西哥（480万㎡）、意大利（470万㎡）、印度（390万㎡）、巴西（280万㎡）、越南（190万㎡）和土耳其（170万㎡）。以进口额计算，西班牙以9500万美元位居第一，其次是意大利（9400万美元）、墨西哥（4800万美元）、印度（2000万美元）、巴西（1800万美元）、土耳其（1300万美元）和越南（1200万美元）。1-2月美国瓷砖进口总额为3.35亿美元，增长15.4%。
4月2日，骊住发公告称，已将美标母公司ASD Holding Corp旗下的浴缸业务转让予美国卫浴企业American Bath Group, LLC。本次转让后，ABG将取得ASD旗下浴缸业务的制造及贩卖的独占权。此外，ABG将取得ASD旗下浴缸产品的生产基地，以及ASD两个生产基地中的部分生产设备。
2024年，阿根廷瓷砖巨头Cerámica Alberdi H5新工厂正式投产。该工厂配备连续压制系统，实现每日25000平方米产能与18米/分钟的压制速度，可生产最大规格为1200×2400mm、6mm厚度的超薄大板。Cerámica Alberdi预计2025年将实现增长。
4月11日，TOTO宣布卫生陶瓷涨价5%、智能马桶（盖）涨价3%、龙头五金涨价2%、整体卫浴涨价3%、浴室柜涨价2%。除TOTO外，受原材料采购价格、能源及物流成本增加等影响，多个卫浴、建材企业也纷纷宣布在日本市场上调部份产品售价，其中包括高仪、Cleanup、Housetec、永大产业、AICA、林内等。其中，4月1日起，高仪提高在日本市场销售的SENSIA ARENA一体式智能坐便器建议零售价，涨幅约19%。Housetec启动新一轮涨价，其中独户整体卫浴平均涨价3%、公寓整体浴室平均涨价5%、浴室机器设备及部件平均涨价21%、浴室柜平均涨价8%。
西班牙陶瓷出口数据显示，1月份，西班牙瓷砖公司的海外市场营业额增长13.5%至2.9亿欧元（约合人民币22亿元）。当月，西班牙向北美市场出口瓷砖284万平方米，超过印度。美国是西班牙瓷砖的主要客户，销量为4400万欧元(约合人民币3.3亿元)，同比增长27.2%。西班牙瓷砖出口增长最快的国家是以色列，其销量达1310万欧元(约合人民币9800万元)，同比增长了116.1%。德国正在复苏，增长了7.3%。法国(-6.1%)、英国(-4%)、意大利(-4.8%)均呈下降趋势。
印度头部陶企Simpolo集团位于古吉拉特邦Malia和安得拉邦Tirupati的两座新工厂正在建设，预计未来两年内集团瓷砖及大板年产能将提升至4100万平方米。该扩建项目总投资1.15亿美元（约合人民币8.14亿元），其中，Malia工厂投资7500万美元，一期年产能1485万平方米，Tirupati工厂投资4000万美元，预计两年内产能将达850万平方米。
墨西哥最大陶企Lamosa近日公布财报，2024年集团净销售额为339亿比索(约合人民币119亿元)，同比增长8%。其中陶瓷业务营收约84亿元，同比增长9%，增长原因主要是有3个：一是因为Lamosa2023年底收购了西班牙一家陶企，增加了高端产品，欧洲和亚洲的出口都有增长。第二是因为Lamosa推出了大规格薄板，厚度从10mm减到7mm，重量少了25%，运输成本节约10-15%。第三个原因是，Lamosa在阿根廷的新产能也投产，所以南美市场也有增长。