2025-05-16 11:19:12
3月简报2025第3期总第18期
贸易预警
近日，海湾合作委员会（GCC）秘书处宣布，决定对海湾合作委员会国家进口陶瓷和瓷砖征收的反倾销税展开复审调查。这适用于原产于中国和印度或由其出口的用于地板、墙面覆盖物或壁炉的陶瓷和瓷砖，无论是否安装。2020年6月，海湾合作委员会对原产于中国和印度的瓷砖产品征收反倾销税，税率范围高达23.5%-76%，有效期五年。
进出口数据
根据中国建筑卫生陶瓷协会发布的数据显示，2024年，我国陶瓷砖出口量维持在6.00亿平方米，同比下降2.86%，出口单价同比下跌31.30%至5.40美元/平方米，导致出口额从48.56亿美元降至32.41亿美元，同比降幅达33.26%，为近八年新低。2024年，中国陶瓷砖出口前十大目的地国家/地区的出口总量为4.02亿平方米，占总出口量的66.92%。2024年，广东、福建、山东、辽宁、广西为我国陶瓷砖出口前五大省份，合计出口量占比达91.93%，与2023年（92.51%）基本持平。与2023年相比，浙江跌出前五，广西上升至第5位。
2024年，我国卫生陶瓷出口量达1.10亿件，同比增长15.04%，但由于出口单价下滑28.55%至46.34美元/件，出口额从62.21亿美元降至51.13亿美元，降幅达17.80%。我国卫生陶瓷出口前十大目的地国家/地区的出口总量为6257.66万件，占总出口量的56.71%。广东、河北、福建、山东、浙江前五省份卫生陶瓷出口总量达8904.43万件，占全国总量的79.88%。2024年，我国卫生陶瓷进口量为85.76万件，同比下降18.19%，进口额为6751.69万美元，同比下降22.02%，卫生陶瓷进口单价下降4.69%至78.73美元/件。
2024年，我国共出口水龙头10亿套，同比增长14.21%，出口额为60.54亿美元，同比增长5.08%，出口平均单价为6.05美元/套，同比下降8.00%。水龙头出口前十大目的国合计出口量4.27亿套，占总出口量43%。浙江、福建、广东、上海、山东五省市水龙头出口量合计占全国90%以上。2024年水龙头进口量为1734.91万套，同比增长约28%，进口额2.26亿美元，同比下降约9%，平均进口单价约为13.03美元/套，同比下降约29%。
2024年，我国共出口色釉料产品51.59万吨，同比上涨16.28%，出口额2.84亿美元，下降18.25%，出口平均单价为0.55美元/千克，同比下降幅度达29.69%。向前十个主要国家或地区的出口色釉料产品总量为37.44万吨，占出口总量的73%。广东、山东、上海、江苏、浙江五省色釉料出口量合计占全国出口总量的85.09%。2024年，我国色釉料产品进口量为2.39万吨，同比大涨57.94%，进口额1.04亿美元，上涨22.35%，进口平均单价下滑至4.36美元/千克，同比下降22.54%。
3月7日，海关总署发布数据，今年1-2月，我国陶瓷产品出口数量为262.7万吨，同比下降10.1%，出口总额为29.66亿美元，同比下降30.4%。1-2月，我国家具及其零件出口额为99.84亿美元，同比下降15.5%。
海关总署公布1-2月进出口数据：2025年1-2月，建筑陶瓷出口量177万吨，比上年同期下滑14.8%；出口额560639万元，同比下滑41.6%。出口单价降至3167.45元/吨，比上年同期下滑32.7%。
据中国建筑卫生陶瓷协会发布的数据显示，2024年，我国塑料浴缸出口量为14.82万吨，同比增长19.07%，出口额7.03亿美元，同比微降0.16%，平均出口单价为4.74美元/千克，同比降16.15%，为2019年以来新低。2024年我国塑料浴缸进口量为1959.75吨，同比增长约22%，进口额1899.74万美元，同比增长约26%，平均进口单价约为9.69美元/千克，同比增长约3%。
2024年，我国淋浴房的出口量为150.81万吨，同比增长10.66%；出口额为2.93亿美元，同比增长5.96%，平均出口单价为1.94美元/千克，同比下降4.24%。2024年，我国淋浴房进口量为4564.44吨，同比下降26%，进口额8641.97万美元，同比微降约1%，平均进口单价约为18.93美元/千克，同比增长约34%。
行业资讯
2月28日，由科达陶机承建的领航企业智能岩板生产线在广东肇庆生产基地举行点火仪式。该生产线主要生产900×2700mm、1200×2700mm、1200×2400mm，厚度3-15mm等规格高端岩板产品，设计日产量30000㎡。
2月27日，宏宇集团“一种纯平耐磨玉质陶瓷砖的研发及其产业化”项目成果经专家审核鉴定，最终被认定达到国际领先水平。
2月28日，东鹏重庆基地三期项目2#新线正式投产。新线引入500米超长宽体窑炉，人均产能提升50%以上，综合能耗优于国家一级水平，较行业平均水平降低15%以上。
近两年，陶瓷行业内逐渐出现一种新的合作模式：不少广东品牌开放品牌授权，收取品牌授权费，其他的运作都交给合作商。该模式的出现，有几个关键因素：一、部分品牌受市场生存压力，难与头部品牌抗争，经营困境下，开放授权，选择品质较好的合作商一同合作，可以互相结合优势，使品牌发挥更大活力。二、部分产区型企业在掌握制造优势又缺乏品牌、终端优势下的主动选择。三、外地产区最核心的优势，成本且不论，最关键的是就近供货的物流成本。
日前，广东陶瓷协会公布2024年陶瓷行业发展情况。2024年1-11月，全国建筑卫生陶瓷企业经营的主要业务收入2871亿元，同比下降12.8%。利润总额138.2亿元，同比下降26.2%。1-11月，全国陶瓷砖产量75.2亿㎡，同比下降2.8%，全国卫生陶瓷产量1.39亿件，同比下降1.2%。1-11月，广东省陶瓷砖产量15.4亿平方米，同比下降10.4%，卫生陶瓷产量5027万件，同比增长5.5%。
3月10日，广东省生态环境厅发布《广东省2024年度碳排放配额分配方案》。其中涉及陶卫企业128家。《方案》规定建筑卫生陶瓷行业实行历史强度法，控排企业免费配额比例为95%，新建项目企业有偿配额比例为10%，计算方法中年度下降系数为0.98。
3月12日，中国建筑卫生陶瓷协会组织专家在广东省佛山市对广东中鹏热能科技股份有限公司和景德镇陶瓷大学共同完成的“基于数字孪生的流线包覆式节能辊道窑”项目进行了科技成果鉴定。经鉴定，该项目总体技术达到国际领先水平。
近日，佛山市生态环境保护委员会办公室公布佛山市第二批“无废城市细胞”名单。其中，宏陶、箭牌、安华、贝斯特、恒洁、中鹏、红狮、乐家、科勒等15家陶卫相关企业入选“无废工厂”名单。
3月26日，科达制造布2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入126亿元，同比增长29.96%；归属于上市公司股东净利润10.06亿元，同比降低51.90%。其中，公司海外建材业务实现营业收入47.15亿元，同比增长28.99%；毛利率为31.20%，同比下滑4.49个百分点。截至2024年底，公司在非洲6国拥有10个生产基地，运营19条建筑陶瓷产线、2条洁具产线及2条玻璃产线。2024年，公司建筑陶瓷产量约1.76亿平方米，同比增长17.62%，销售量1.72亿平方米，同比增长21.5%，洁具产量突破250万件。
2025年初，东鹏公司法务稽察部门接到消费者举报，佛山市南庄镇市场出现一批仿冒“东鹏”品牌的产品。近日，该司法务稽察部门联合禅城区市监局南庄所、城南派出所，对目标区域展开布控，配合执法人员现场查扣假冒“东鹏”品牌瓷砖产品7000余箱，涉案金额预估近百万元。
海外市场
埃及是中东和北非地区首屈一指的卫生洁具生产大国，拥有七家大型及数量相当的小型洁具生产商，2025年，预计有三家新厂投产，其中两家为中国公司。
开罗时间2月27日，唯宝埃及工厂投产，占地7万平方米，总投资1950万美元，年产能16万件，提供约330个就业岗位。
日前，印度建材上市企业披露2024年度业绩。Kajaria Ceramics是印度最大的陶瓷砖生产商，2024年收入增长4.48%，净利润增长25.45%。上市卫浴企业Cera Sanitaryware2024年收入增长4.21%，净利润增长14.34%。Somany Ceramics 2024年收入增长4.55%，净利润增长48.51%。Asian Granito 2024年收入下滑2.06%，净利润下滑77.16%。
英国卫浴电商平台Victorian Plumbing日前披露截至2024年9月30日止年度业绩(2023年10月1日-2024年9月30日）。该公司表示，今年瓷砖与装饰产品类别有望增长30%。
2024年，泰国墙地砖和销售额皆有所下滑，整体收入325亿泰铢（合人民币69.8亿元）。2024年，墙地砖产量为107030712.64平方米，总销售为225亿泰铢（合人民币48亿元）；卫生陶瓷销量为5058169件，总销售额99亿泰铢（合人民币21亿元），其中马桶销量2863070件，销售额75亿泰铢（合人民币16.1亿元）；小便斗销售188194件，销售额3.6亿泰铢（合人民币7813万元）；面盆销售1905354件，销售20亿泰铢（合人民币4.3亿元）。
据外媒预测，南美洲的瓷砖产量预计将从2023年的11.2亿平方米增长到2028年的12.8亿平方米，年均增长率为2.7%。在需求方面，南美洲的瓷砖消费量预计每年将增长4.8%，从2023年的12.2亿平方米预计增加到2028年的15.4亿平方米。其中，巴西预计产量将以年均2.6%的速度增长，从2023年的7.93亿平方米增加到2028年的9.03亿平方米，而全国消费量将达到8.96亿平方米，年均增长率为5.2%。
近日，美国瓷砖巨头莫和克工业（Mohawk Industries）因旗下比利时子公司的贷款税务处理问题，面临比利时税务机关10亿欧元（约合人民币79亿元）的索赔。
3月1日，土库曼斯坦阿哈尔地区的新建瓷砖和卫生洁具生产厂的建设和安装工作已成功完成。该工厂设计年产量为330万平方米的瓷砖和12万件卫生洁具产品。
根据加拿大统计局数据，2024年加拿大瓷砖消费量达3180万平方米，较2023年微增1.8%。以进口量计算，中国是加拿大最大的瓷砖进口国，进口量同比下降1.8%至871.82万平方米，占加拿大瓷砖进口总量的27.4%。以进口额计算，加拿大从中国进口瓷砖6849.19万加元（折合人民币3.46亿元），同比增长1%。
近日，据外媒报道，位于非洲加纳西部地区的一中资陶企因非法活动污染加纳西部地区Anankore河流水质，被当地政府勒令一周内停止污染行为并提交整改报告。此前当地水务公司已向西部地区协调委员会举报其违规行为，但因该陶企拒不配合，调解未果。
根据MECS-Acimac研究中心预测，远东地区瓷砖产量将从2023年的108亿平方米增至2028年的116亿平方米，年均增幅1.6%，瓷砖消费总量预计从2023年的99亿平方米增至2028年的108亿平方米，年均增速1.8%。其中，中国和印度占主导地位。预计到2028年，两国合计产量达97亿平方米，占全球总产量178亿平方米的54.5%。印度将成产量增幅最大的国家，2028年将达32.63亿平方米，年均增速5.9%，其国内瓷砖消费量2028年将达24.78亿平方米，年增长率7.8%。此外，越南和印尼预计到2028年将分别跃居全球第四和第七大瓷砖生产国。
据MECS-Acimac研究中心预测，非洲将成为未来几年全球瓷砖行业和市场复苏的主要驱动力之一。过去十年间，非洲瓷砖产量年均增长率11%，消费量年均增幅达6.3%。MECS预测，非洲瓷砖产量将从2024年的11.8亿平方米增加至2028年的15.5亿平方米，年均增速5.6%，瓷砖消费量年均增长6%，2028年将达19.7亿平方米。
据美国商务部和北美瓷砖协会发布的数据显示，2024年，美国瓷砖总消费量为2.509亿平方米，同比下降5.1%；本土瓷砖产量下降9.8%至7530万平方米，本土销售瓷砖7150万平方米，同比下降9.1%，创2013年以来新低，本土瓷砖销售额下降8.4%至13.7亿美元。2024年，美国瓷砖进口量为1.794亿平方米，同比下降3.5%。其中，印度进口量微降2.7%至3660万平方米，蝉联美国最大瓷砖进口来源国。西班牙、意大利紧随其后。值得注意的是，越南和马来西亚对美出口量分别同比飙升36.7%和94.6%。2024年，美国瓷砖进口额下降5.6%降至24.2亿美元。按价值计，意大利、西班牙和墨西哥为前三大进口来源国。2024年，美国瓷砖出口量同比下降19.5%至380万平方米，出口额下降13%至4640万美元。