2024-12-13 10:40:40
11月简报2024第10期总第14期
贸易预警
11月15日，财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》。其中，将陶瓷制建筑用砖；陶瓷制铺地砖；陶瓷制屋顶瓦；瓷/陶制脸盆，浴缸及类似卫生器具（包括洗涤槽，抽水马桶，小便池等）等17项建筑卫生陶瓷产品的出口退税率由13%下调至9%。本公告自2024年12月1日起实施。
进出口数据
据海关相关数据统计，2024年9月，我国陶瓷砖进出口总额为2.27亿美元，同比下降41.10%。其中，9月陶瓷砖出口总额为2.18亿美元，同比下降41.25%；出口量4797.64万㎡，同比下降19.61%；出口均价为4.55美元/㎡。1-9月，我国陶瓷砖出口合计23.87亿美元，相较去年同期下降27.84%。
根据海关相关数据统计，2024年9月，我国陶瓷砖进口总额为843.42万美元，同比下降36.78%；陶瓷砖进口量为28.76万㎡，同比下降9.33%；均价29.33美元/㎡。1-9月份，我国进口陶瓷砖6592万美元，相较去年同期下滑29.60%。
海关数据显示，9月份，我国卫生陶瓷出口3.21亿美元，同比下滑33%，环比上升9%；前9个月出口36.35亿美元，同比下滑12%。
11月7日，海关总署公布2024年10月全国出口重点商品数据。10月，中国陶瓷产品出口量环比增长11%至178.6万吨；出口额环比增长15%至126.5亿元。1-10月，中国陶瓷产品出口总量为1596万吨，同比增长3.4%；出口总额为1257.3亿元，同比下降14.3%。
11月18日，海关总署公布2024年10月出口主要商品出口量及出口额。1-10月，我国建筑陶瓷累计出口量1129万吨，比上年同期下降0.6%；出口额3488805万元，同比下降28.5%。其中，10月建筑陶瓷出口量122万吨，同比增长5.4%；出口额316951万元，同比下降33.9%。从往月数据来看，我国建筑陶瓷出口面临量价双跌的局面，出口量正从1月的32.1%高增长跌至前10月的-0.6%；出口额跌幅更大，从1月的36.9%两位数高增长，至10月底已经是-28.5%两位数负增长。
行业资讯
据《陶业要闻》统计，截至10月30日，15家建陶卫浴及相关上市公司均已披露2024年第三季度报告：前三季度，仅6家实现营收增长，分别是科达制造（21.85%）、道氏技术（14.11%）、国瓷材料（6.42%）、建霖家居（22.22%）、四通股份（44.83%）、瑞尔特卫浴（10.59%），其余9家营收均下降，降幅0.11%-25.40%之间；6家净利润同比增长，分别是天安新材（7.11%）、惠达卫浴（净利润0.9亿、去年同期亏损0.27亿）、松霖科技（5.49%）、建霖家居（36.66%）、道氏技术（633.87%）、国瓷材料（9.38%），其余9家净利润下降，降幅在28.15%-130.38%之间。东鹏控股、蒙娜丽莎、帝欧家居、箭牌家居、悦心健康、海鸥住工6家上市公司营收、净利润双降，且降幅普遍较半年报数据扩大；仅建霖家居、道氏技术以及国瓷材料3家实现营收、净利润双增长。
10月29日，2024年“胡润百富榜”发布，上榜企业家总财富21万亿元，比上年的2.4万亿下降10%（财富计算截止日期为2024年8月30日）。今年，陶瓷卫浴行业上榜企业家数量较上年减少一半。
10月29日，“2024广东省民营企业100强”系列榜单发布会暨优强民企助力“百千万工程”湛江招商推介会在湛江举行。其中，科达制造、马可波罗、新明珠、东鹏、箭牌家居、道氏技术、蒙娜丽莎7家建陶、卫浴及相关配套企业入选“2024广东省制造业民营企业100强榜单”。
10月28日，2023年佛山市制造业数字化智能化改造项目（市固投奖补）拟奖补名单公示，拟奖补企业863家。其中，有21家建陶、卫浴及相关配套企业入选，共计拟获2932.76万元奖补资金。
10月26日，佛山市企业联合会、佛山市企业家协会成立40周年庆典举行，正式发布了2024年佛山企业100强、制造业企业100强、民营企业100强三份榜单及佛山骨干企业调研成果。陶卫行业方面，科达、新明珠、东鹏、箭牌、道氏、新锦成、蒙娜丽莎、恒洁8家企业同时上榜三大榜单，众陶联同时上榜佛山企业100强和民营企业100强榜单，天安新材、欧神诺、顺成3家企业同时上榜佛山企业100强和制造业企业100强，此外金意陶上榜制造业企业100强。
10月29日，东鹏控股（003012）发布投资者关系活动记录表显示，公司收到的工抵房约 2 个多亿，因近两年房产价格下降，计提了一部分投资性房产减值准备，随着房地产止跌回稳，后续减值将会得到一定控制，总体来看今年减值比去年少。
10月29日，帝欧家居（002798）发布了关于募集资金投资项目延期的公告。公司拟将募投项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万 m²高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日。截至今年6月30日，“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”累计已使用募集资金5.17亿元（未经审计），投资进度为72.66%；“两组年产1300万m²高端陶瓷地砖智能化生产线项目”累计已使用募集资金8053.04万元（未经审计），投资进度为22.64%。
截至今年8月12日，蒙娜丽莎（002918）与房企签订“以房抵债”协议金额已高达13.25亿元，支付房产预付款1.05亿元。其中，已网签合同金额约5.89亿元。蒙娜丽莎的工作人员透露，签署抵债协议也不一定能全部交割完成，因为有一部分是期房。另外，虽然签署了十多亿元的协议，但实际确权的很少。
11月1日，帝欧家居（002798）发布投资者关系活动记录表显示，从公司三季报情况来看，今年1-9月营业收入同比下滑25.4%，主要是因工程渠道业务收入下滑所致：一方面受房地产的影响较大，另一方面也是基于稳健发展需求，公司严控工程渠道业务风险，主动实施战略结构调整并收缩了工程端业务量。另外公司经销零售渠道在第三季度也有所下滑，主要是公司产品定位中高端，在坚持产品品质的前提下，整装渠道业绩下滑所致。
11月1日，科达制造（600499）发布投资者关系活动记录表显示，今年上半年海外建材业务在利润端有所承压，一方面，今年上半年非洲整体有比较大的汇兑损失，而去年同期是大额的汇兑收益，导致同比的差异比较大。另一方面，从去年下半年开始，非洲部分区域的市场竞争较为激烈，公司基于牺牲短期利润、保障长期发展的策略考虑，在部分区域与竞争对手开展了价格竞争。
《陶业要闻》统计了18家上市装企披露的2024年前三季度经营数据，15家装企营业收入同比下滑，仅3家增长；12家净利润下滑，降幅在32.15%-768.51%之间，其中8家净利润出现0.34亿-7.95亿不等的亏损。综合来看，虽然前三季度18家上市装企共实现营收638.91亿元，但受ST中装、东易日盛、宝鹰股份等巨大亏损影响，18家上市装企净利润合计依然亏损9.62亿；且截至2024年9月末，18家上市装企的应收款总额已经达到479.48亿元。
10月31日，广东中鹏热能科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌上市，证券简称为“中鹏科技”，证券代码为“874655”。财务方面，2023年中鹏科技的营业总收入为7.88亿元，同比下降10.19%；归母净利润为0.67亿元，同比增长35.6%；2024年上半年营业总收入达到3.27亿元，同比增长3.33%；归母净利润1252.26万元。中鹏科技的控股股东为万鹏和杨培忠，分别持有公司27.15%和24.41%的股份，两人同为公司的实际控制人。
11月9日，由北部湾产权交易所集团股份有限公司组织召开的宏宇集团“一种甲骨纹样环境友好型素雅陶瓷砖的研发与产业化”项目成果评价会在广西举行。经专家审核鉴定，项目被认定达到国际领先水平。
11月13日，科达制造公告称，为进一步提升公司海外建材业务独立性，增强核心竞争力，公司控股子公司TILEMASTER拟与森大集团签订《商标转让框架协议》，TILEMASTER拟以自筹资金2亿元（含税）受让森大集团及其关联方在全球范围内已注册或正在申请注册的与建材业务相关的182项商标，标的商标将转让给TILEMASTER或其指定第三方。
11月19日，冠陶瓷业&华信公司签约仪式在佛山华信陶瓷机械有限公司总部举办。本次签约项目为华信公司为广西冠陶瓷业有限公司设计制造1#和2#生产线。每条生产线设计日产全抛釉瓷砖40000平方米，预计年后点火。金刚辊棒为该合作项目指定品牌。
11月18日，佛山市重大项目集中开工投产活动举行，涉及两卫浴企业项目。其一为恒洁卫浴营销运营总部项目开工建设。该项目规划总用地面积约9千平方米，总建筑面积约6万平方米，总投资6.7亿元，将建设办公用房、酒店用房、商业用房、物业管理用房、地下车库及配套设施。其二为佛山市沃尔曼现代家居产业园将正式投产。项目拟购置先进生产设备约100台套，打造成年产50万套智能淋浴房的智能制造生产基地，实现数字化、智能化生产车间建设。
11月15日，由科达承建的协进企业广西基地5号生产线顺利点火。协进陶瓷目前在福建、广东、广西拥有3大现代化智能生产基地。协进广西基地三期也在紧锣密鼓的施工中，三期项目建好后，协进广西基地将拥有6条生产线，日产能20万㎡以上。
11月19日，中国循环经济协会在广东东莞以现场会议的形式组织召开了马可波罗控股科技成果评价会，对马可波罗控股旗下重庆唯美陶瓷有限公司与西南大学联合开发的“高强度类高熵岗岩陶瓷砖的技术研究”项目进行科技成果评价。专家组认为项目成果通过创新原料混配，提出了类高熵岗岩陶瓷砖的概念，具有一定创新性，实现了节能降碳，提高了陶瓷断裂模数等陶瓷力学性能，创新程度高，一致认定该成果整体技术达到国内领先水平。
11月18日，中国循环经济协会在江西宜春以现场会议的形式组织召开了马可波罗控股科技成果评价会，对马可波罗控股旗下江西和美陶瓷有限公司主导开发的一项关于锂尾矿处理的项目进行科技成果评价。本次评价的项目围绕含锂尾矿高掺量制备建筑陶瓷应用关键技术进行研究。与会专家一致认为，该技术已开发了一系列高性能友好型陶瓷砖，具有引领示范作用，整体技术达到国内领先水平。
11月18日，东鹏控股（003012）公告，基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过9.08元/股。公司已取得中国工商银行股份有限公司广东省分行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供上市公司股票回购贷款不超过1.4亿元。
海外市场
《世界瓷砖生产和消费》报告显示，2023年印度保持了世界第二大瓷砖生产商和消费国的地位，产量实现6.5%的正增长（2022年为-9.8%），增至24.5亿㎡；但2023年印度国内瓷砖消费量下降2.9%至17亿㎡，产量的恢复主要是受出口量增长推动。2023年，印度超越西班牙成为世界第二大瓷砖出口国，仅次于中国，出口量从2022年的4.22亿㎡增长至5.89亿㎡，增长了39.6%，占世界瓷砖出口总量比例从2022年的15%上升至21.4%。印度海关数据显示，2023年印度出口总额也有所增长，达到22.54亿欧元，增长28%；但平均出口单价有所下降，从2022年的4.17欧元/㎡跌至3.8欧元/㎡，是所有主要出口国中最低的。
10月26日，莫和克公布2024年第三季度净销售额为27亿美元，同比下降1.7%；净利润为1.62亿美元，去年同期净亏损为7.6亿美元。2024年前三季度，净销售额为82亿美元，同比下降3.8%；净利润为4.25亿美元，去年同期的净亏损为5.79亿美元。陶瓷业务方面，第三季度全球陶瓷业务净销售额为10.58亿美元（约75.48亿元），同比下降3.1%。董事长兼首席执行官Jeff Lorberbaum表示：今年将投资约4.5亿美元用于专注于增长、降低成本和资产维护的资本项目。
10月26日，建霖家居披露：公司全资子公司RUNNER TECH （SINGAPORE）PTE. LTD（新加坡建霖）和其他子公司（以具体实施为准）拟在墨西哥共同投资设立子公司，并投建墨西哥生产基地。这是建霖家居泰国生产基地扩产后，海外市场拓展的又一重要举措。项目建设地点拟定墨西哥科阿韦拉州，预计投资总额不超过4000万美元（约合人民币28482万元）。
10月28日，TOTO发布2024财年（2024年4月至2025年3月）上半年报告：上半财年销售额3557亿日元，同比增长5%；营业利润241亿日元，同比增长58%；经常利润227亿日元，同比减少1%；归属于母公司股东的净利润169亿日元，同比增长2%。上半财年TOTO海外住设业务销售额998亿日元，同比增长9%，营业利润71亿日元，达到上年同期的4.1倍，增长的原因是受美洲、亚洲（不含中国大陆）等市场推动，中国大陆市场由于市场低迷持续，销售额、营业利润均有下滑。
德国时间10月24日，唯宝集团发布三季度业绩，前三季度合并收入10.078亿欧元（上年同期6.506亿欧元），同比增长54.9%，首次突破10亿欧元大关。其中，海外市场收入7.82亿欧元，同比增长67.7%。尽管建筑行业的发展持续低迷，但在对并购进行调整后，前三季度浴室与健康事业部收入仍达到了上一年的水平，实现营收7.995亿欧元，比上年增长83.5%。卫生陶瓷和配件业务收入增幅最大。前三季度，卫浴与健康事业部的营业利润（EBIT）达到了5230万欧元，比上一年增长14.4%。
TOTO披露2025财年二季度业绩（2024年４月１日～９月30日），报告期内营收3557.35亿日元，同比增长4.7%；营业利润241.42亿日元，增长58.1%；归属于母公司股东的净利润为169.49亿日元，增长1.6%。中国大陆收入371亿日元，同比下滑8.4%；营业利润8亿日元，同比下滑27.27%。其中，卫生陶瓷收入占总营收比46%，智能马桶占比28%。
据当地媒体报道，8月份西班牙瓷砖出口额为2.52亿欧元，同比下降4.4%，环比7月下降22%。根据《世界瓷砖生产与消费》此前公布的数据：2023年西班牙瓷砖出口量下降20%，2024年上半年下降了5.5%（出口额-7.1%）。
近日，位于西班牙Villareal的Esmalglass-Itaca氢动力陶瓷熔块窑进行了首次中试。测试期间将以不同的百分比引入氢气，进行必要的技术调整并评估其可行性，最大限度地在釉料生产中利用氢气，减少二氧化碳的排放。Esmalglass-Itaca所属集团Altadia的目标是到2050年实现零排放的脱碳计划，初始投资超过700万欧元。
近日，日本制品评价技术基础机构（NITE）公布调查结果显示，10年内日本国内被媒体公开、由智能马桶触发的事故达到69起，其中近8成事故的涉事智能马桶使用10年或以上。近期，日本就对智能马桶标准JIS A 4422：2011进行了修订，修订后的名称为JIS A 4422：2024（温水洗浄便座），同时还制定了新标准JIS A 4424：2024（家庭用及类似用途温水洗净便座－性能测定方法－温水洗浄便座的一般性试验方法）。
日前，土耳其工业和技术部部长Mehmet Fatih Kacir在谈到陶瓷行业时表示，2023年土耳其陶瓷行业产值达25亿美元，出口超过13亿美元，总产量在欧洲排名第三，世界排名第十。
沙特陶瓷公司日前收到土耳其Eczacıbaşı集团子公司（EYAP）的通知，由于经济和政治不确定性加剧，加上欧洲和土耳其建筑业前景不明朗，决定停止在沙特成立合资企业的可行性研究。双方于2023年4月签署意向书，拟在沙特阿拉伯建立合资企业，各占50%股份，生产和销售卫生洁具及相关配件产品。
据越南海关数据，越南对美国的瓷砖出口正快速增长，年出口量已经从2018年的2.61万m²增长至2023年的717.7万m²。其中，2019年-2023年的增幅分别为888.5%、502%、88%、28%、91%。预计2024年越南瓷砖出口美国总量将突破1000万m²。据悉，越南是东南亚地区最大的陶瓷生产国，年产能达7亿m² 。
近日，印度陶瓷集团Somany Ceramics公布2025财年第二季度业绩。公司第二季度营收为59.57亿卢比，而去年同期为60.05亿卢比，同比下降0.8%；净利润也大幅下降，同比下降41.28%至1.695亿卢比。
11月5日，骊住发布调价通知，宣布提高部分商品的建议零售价。其中，马桶产品涨价1-167%，平均23%；龙头五金产品涨价3-53%，平均8%；整体浴室产品涨价1-91%，平均6%；厨房产品涨价2-34%，平均6%；洗面台产品涨价2-156%，平均40%；门窗产品涨价幅度介乎3-12%。本次涨价措施将在2025年4月1日起实施。
美尔雅卫浴是英国最大的独立浴室家具制造商之一，总部位于英国伯明翰，已进入债权人自愿清算（CVL），并于11月5日任命Benjamin Neil Jones和FRP咨询公司的Rajnesh Mittal处理。
日前，《陶瓷世界评论》与MECS合作发布了全球领先的23家陶瓷集团的一些关键数据，按截至2023年12月31日的产量排名。美国莫和克集团产量预估为3亿平方米，产能预估超3亿平方米，营收43亿美元（折合人民币约为309.43亿元），仍居全球首位。名单没有加入中国的集团，但根据公开信息，2023年，马可波罗（产量2.17亿平方米，营收89.25亿元）、新明珠（上半年营收36.7亿元）、蒙娜丽莎（产量1.49亿平方米，营收59.21亿元）和东鹏（产量1.31亿平方米，营收77.73亿元）四大瓷砖制造商的产量均可上榜榜单前十。总体来看，进入世界排名的23家陶瓷集团的瓷砖营业收入几乎明显下降，甚至呈现两位数下滑，而中国四大瓷砖制造商中，仅有马可波罗和东鹏控股显著上升。
11月18-19日，2024世界瓷砖论坛（World Ceramic Tiles Forum）在葡萄牙伊利亚沃举行。全球十余大主要瓷砖生产国及地区的行业组织参加了此次会议。据论坛数据，2023年世界18大主要瓷砖生产国及地区墙地砖产量合计约为99.05亿平方米，与2022年产量（112.64亿平方米）相比下降12.06%，受全球经济疲软影响，各大主要生产国产量均出现不同程度的下降。
据外媒报道，继8月下降16.4%后，9月美国陶瓷进口量同比下降8.7%。其中，墨西哥进口量同比下降4.7%，年初至今已下降15.0%。印度进口量大幅下降，同比下降39.6%，印度瓷砖反倾销调查启动之前，印度瓷砖进口量表现强劲，上半年印度进口量增长13.1%。