2024-01-09 17:25:44
12月简报（2024第1期总第5期）
贸易预警
陶城报消息，近日来，受也门胡塞武装影响，国际船只航行红海风险增加，全球主要集装箱航运公司均已紧急宣布暂停穿越曼德海峡的红海航线。受此影响，亚洲至欧洲航线运价大涨。目前已有远洋班轮运营商和船东将数十艘船只改道绕行好望角，这将导致从亚洲到北欧和东地中海的航线增加10-14天的航行时间，运费增加40%-60%。在陶瓷行业，中东多国都是中国瓷砖出口目的地，此外还有很多上游企业出口陶机设备、配件耗材、色釉料等产品到中东、北非地区。据多位行业人士透露，此次运费涨价也受到了一定影响，出口沙特阿拉伯、伊拉克、埃及、以色列等国都面临延误和断供。如果局势短期内不能缓和，海运费或将再次出现疫情时持续高企的局面。
进出口数据
据海关统计数据分析，10月份，我国陶瓷砖出口5171.60万㎡，同比增长12.84%，出口总额为3.40亿美元，同比下滑29.01%。1-10月，我国陶瓷砖出口4.98亿㎡，同比增长10.11%，出口金额合计36.86亿美元，同比增长5.84%，从月度来看，陶瓷砖出口已连续6个月下跌。前10月，我国陶瓷砖产品出口国家或地区前10位依次是菲律宾、越南、中国香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、泰国、澳大利亚、柬埔寨、缅甸等。出口前十的省（市）中，有6个实现了增长；其中，广东省陶瓷砖出口额占出口总额的42.12%，同比增长1.02%。
据海关相关数据统计，10月，我国陶瓷砖进口21.83万㎡，同比下降14.50%，进口金额为758.87万美元，同比下降16.56%。1-10月，我国进口瓷砖272.64万㎡，同比下降50.81%，进口总额为1.01亿美元，同比下滑19.95%。从月度来看，今年仅8月、9月呈现了正向增长，其余8个月都是负增长。1-10月，我国陶瓷砖进口前三国家是意大利、西班牙和印度，其中意大利进口瓷砖同比下滑23.03%，西班牙进口瓷砖同比下滑9.95%。我国陶瓷砖进口额前5位的省（市）分别是广东、上海、浙江、北京和海南。前10个月进口瓷砖总额最高的地区是广东，占比30.07%，同比下滑28.94%。
12月7日，海关总署公布的数据显示，11月，我国陶瓷产品出口量为178.6万吨，环比上涨10.66%；出口额为173.1亿元，环比上涨15.86%。家具及其零件出口额为437.6亿元，环比上涨15.92%。1-11月，我国陶瓷产品出口量1724万吨，同比增长4.7%；出口额为1644.3亿元，同比下降11.5%。中国家具及其零件出口额为4032.2亿元，同比下降1.7%。
陶瓷资讯消息，据海关统计数据分析：
11月，我国陶瓷砖出口5830.63万㎡，同比下降1.37%，出口总额为3.89亿美元，同比下滑27.04%。前11个月，我国陶瓷砖出口合计40.43亿美元，同比增长0.71%。11月我国陶瓷砖产品出口国家或地区前10位依次是越南、印度尼西亚、菲律宾、中国香港、韩国、马来西亚、澳大利亚、泰国、秘鲁、加拿大等。11月，出口前十的省（市）中，仅有福建和广西2个地区实现了增长，其余省（市）均有下滑。11月份，广东省陶瓷砖出口额占出口总额的39.63%，同比下降20.06%。
11月，我国陶瓷砖进口21.23万㎡，同比下降27.01%，进口总额为696.05万美元，同比下降32.09%。1-11月，我国进口瓷砖1.08亿美元，同比下滑20.86%。11月，我国陶瓷砖进口前三国家是意大利、西班牙和土耳其，其中意大利进口瓷砖同比下降38.65%，西班牙进口瓷砖同比下降33.88%。11月，我国陶瓷砖进口额前5位的省（市）分别是广东、上海、北京、福建、海南。11月进口瓷砖总额最高的地区是广东，占总额比为34.64%，同比下滑12.91%。
据海关发布的数据统计：2023年1月至11月，瓷制固定卫生设备出口数量为8239万件，出口金额为51.58亿美元，而陶制固定卫生设备出口数量为155.74万件，出口金额7146.35万美元，两项产品的总出口金额为52.3亿美元，同比下滑34.59%。出口额前五的省/市为：广东、山东、福建、河北、江苏，同比均两位数下滑。值得一提的是，新疆出口金额为6225万美元，同比上涨198.37%。出口额前五的国家为：美国、越南、菲律宾、沙特阿拉伯、泰国，同样均两位数下滑。
行业资讯
11月21日，广东新顺景陶瓷有限公司管理人发布意向重整投资人招募公告。该陶瓷厂成立于2010年8月2日，主要财产为位于云浮市郁南县某工业园的面积为616448平方米的工业用地与建筑面积为321632.73平方米的地上建筑物、机器设备、构筑物及其他辅助设施、车辆、电子设备、办公家具以及无形资产等。截至2023年11月3日，共有260家债权人向管理人申报债权，申报债权总额约17.02亿元。2023年9月28日，云浮中院依法作出《民事裁定书》，确认了173家债权人的债权总额约为11.68亿元。本案招募意向重整投资人的报名时间为公告发布之日起至2023年12月29日止。
11月24日，广东省建筑材料行业协会、广东陶瓷协会在佛山市对箭牌家居集团股份有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、佛山市法恩洁具有限公司共同完成的“陶瓷坐便器自动化高压注浆成型关键技术和产业化应用”项目进行新产品新技术鉴定。与会专家一致认为该项目成果总体技术达到国际先进水平，其中成型系统的适应性达到国际领先水平。
2023年，如QD、金牌亚洲等诸多企业、品牌强势推出奢石类产品，一些瓷砖设计公司也适时打造“奢石馆”，将奢石瓷砖作为新的增长点。有业内人士分析认为，奢石的走红主要有几个方面原因：第一、当前行业内卷，经销商在同质化产品上盈利能力减弱，而奢石这个品类量不大，但是一直是工装、大宅、别墅的刚需产品，属于拉高单值利润的产品；第二、现在终端经销商门店素色砖占据大半壁江山，零售客户转店的时候很容易视觉疲劳，瓷砖在应用的时候配色匮乏，奢石可以提高整个店面的调性，而且奢石天然的纹理更具审美耐久性。第三、天然奢石造价过高， 奢石瓷砖则更具性价比。
据行业人士透露，广东方向企业近日成功租购位于广东肇庆金利工业园区的大型陶企瑞朗陶瓷厂。瑞朗陶瓷厂现有3条瓷砖线、2条进口压机的岩板线。另一行业人士表示，“该租购案相关手续已于11月26日办结。”
据广东省投资项目在线审批监管平台公示的信息显示，11月共有16个卫浴洁具相关的新项目备案复核通过，其中包括卫浴挂件生产项目、卫浴模具扩建项目、厂房新建项目、营销运营总部建设项目、光伏发电项目等，总投资49056.36万元。
12月8-11日，以“惊喜AMAZE”为主题的2023广州设计周在广州琶洲保利世贸展馆举办。本次设计周展览面积达18万㎡，汇聚20+国家泛设计好物，1000+泛家居品牌企业，40+超级策展项目，150+同期论坛活动，预计观展人数逾450000人次。据不完全统计，此次陶瓷行业超43个品牌参展，其中，13个品牌选择与设计师合作的策展方式呈现。今年大部分陶企展位设计呈现三大特色：艺术美学/东方文化/自然共生。
12月8日，广州设计周开幕，有超过40家陶瓷卫浴品牌参展，包含马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎、新明珠、鹰牌、玛缇等。各家展位虽然千姿百态，却有一些异曲同工的设计风向与品牌理念，呈现九大风向：新中式、缤纷多彩、设计名师、年轻化、艺术高级感、绿色环保、3D工艺、回归自然、强强联合。
据“中国（佛山）陶瓷价格指数”信息系统监测显示，11月，佛山陶瓷价格总指数结束了连续三期的下行态势，指数由跌转涨。本月多数建陶厂商都在准备“停窑检修”，供应商也在抓紧时间备货，导致厂商订单量增多，市场交易呈现供需两旺的假象。洁具市场受需求疲软及成本上涨影响，市场交易下行压力加大。未来一段时间内，降价促销仍将是各大陶企提升销量的有效途径。预测，12月佛山陶瓷价格指数受市场需求影响呈低位震荡走势。
12月15日，明源云采购公众号发布了《2023国资国企精选供应商十强榜单》，针对全国范围内知名的、履约能力优的供应商，结合行业大数据与国资国企采购人意见进行综合评分，围绕不动产行业国资国企采购商采购趋势，总计评选出了49个行业榜单，其中包括陶瓷砖、卫浴洁具、卫浴五金、淋浴房行业十强。
近日，2家佛山陶企先后发布春节放假、停窑通知，提醒经销商做好备货计划。其中，金巴利瓷砖宣布公司将于2024年1月20日（腊月初十）至2月20日（正月十一）放假，2月21日起上班。佛山市南海祥达创展陶瓷有限公司发布通知称，公司所有窑炉自2024年1月1日起陆续停产和维护改造，并暂定装货时间至1月15日。
从2023年下半年开始，广东多家陶企开始力推1200×1200(mm)规格方形岩板，包括冠珠、依诺、唯美L&D、费罗娜等。大部分陶企主打1200×1200(mm)规格的原因主要包括以下4点：1、正方形传统规格，具有审美优势；2、大规格、方正，延展空间调性；3、施工方便，省时省力；4、物美价廉，性价比更高。对于这一规格是否能够顺利走俏，目前经销商们的反应不太一致。有经销商认为，“这个规格应该能成为一个既能走量，又能拉高装修档次的一个产品。”当然也有经销商认为，1200×1200(mm)规格很难成为未来的市场主流，市场主流还是偏好长方形的产品规格。
12月22日，广东陶瓷协会对佛山欧神诺陶瓷有限公司、佛山市德力泰科技有限公司、佛山仙湖实验室、佛山阿莫尼亚科技有限公司共同完成的“零碳烧成陶瓷砖中试生产应用示范”项目进行鉴定。鉴定会上，与会专家一致认为：“零碳烧成陶瓷砖中试生产应用示范”项目整体技术达到国际先进水平，其中陶瓷辊道窑纯氨燃烧技术达到国际领先水平，一致同意通过鉴定。
海外市场
据美国的Valuates Reports发布的报告显示，全球卫浴产品市场预计将从2023年的1371.4亿美元增长到2029年的1647.1亿美元，预测期内复合年增长率(CAGR)为3.1%。
据报道，土耳其头部卫生陶瓷制造商Eczacıbaşı公司（旗下品牌VitrA）在其位于土耳其Bilecik的工厂投资7650万欧元，增加了第五条卫生洁具和暗装配件生产线。据悉，未来还将扩大暗装水箱产能。目前该公司卫生陶瓷的年产量已增至670万件。暗装水箱的年产量现已达到200万台。此外，该公司预计到2024年底将其五金产品产量提高50%。
据德国DIY零售巨头Hornbach Baumarkt AG披露，其已经成功收购一家专门从事无障碍浴室改造的公司——Seniovo，自12月1日起将正式接管。此次收购是为了在改造和适老化领域寻求进一步增长。据悉，Seniovo每年完成1000多间浴室的改建。
近日，美国国家厨房和浴室协会（NKBA）发布了《2024年浴室趋势报告》。报告指出，主要浴室正在成为一个卖点，即从家里的其他区域占据空间，创造一个广阔的私人静养场所。主要趋势包括：1、增加科技淋浴体验感；2、在浴室里增加饮料站和冰箱；3、绿色成为首选颜色；4、增加淋浴面积；5、节水产品受欢迎；6、最受欢迎的淋浴地板是带有图案的瓷砖；7、将壁纸融入浴室设计当中；8、应用集成智能技术。
墨西哥陶企Cesantoni目前正在实施一项产能扩张计划，通过与萨克米的连续球磨技术和最新萨克米PH8200高速版压机的安装配套等设备来实现。据悉，萨克米PH8200高速版压机，可以把产量提升25%，还可以生产更多不同尺寸的瓷砖，目前生产的最大瓷砖尺寸为800×1600mm。
据外媒消息，科勒与德国Egeria集团达成协议，将收购其桑拿高端品牌KLAFS。双方于12月1日签署了协议，协议的具体条款并未披露，预计近期将公布。德国KLAFS的桑拿产品覆盖了桑拿的所有领域，包括传统桑拿、湿蒸、日光浴以及各种多功能SPA设备，客户包括世界知名高端酒店、Spa会所，名人富豪家庭等。
据陶城报调研，乌兹别克斯坦当地现有13家陶瓷厂，瓷砖日产能约22.5万平方。当地中高端市场以进口砖为主，包括意大利、西班牙、中国、印度。其中来自于中国和印度的以600×600mm、600×1200mm的抛釉砖为主。中国砖销售价格在16-20美金一平方，印度砖价格在14-19美金一平方。据了解，有中资企业明年(2024年)将在乌兹别克斯坦投建新厂，规划一期1条5万方产能的生产线，二期或再增1条。如果该项目按节点推进，那么当地即将新增10万产能/天。当地产能也将过剩，这对当地市场及周边出口国市场都将形成重大影响。
土耳其是欧洲最大的卫生陶瓷生产国和出口量最大的国家，共有9家大型生产企业，30家中小型公司。2022年土耳其卫生陶瓷年产量约为2534万件，增长28.57%，约占世界总产量的10%；出口量为339万件，下滑1%。受到宏观因素影响，2018年产量下降了18.44%。到了2021年出口开始恢复，同比增长26%，受此影响2022年销售额翻一番达到38亿美元。
根据Triton市场研究报告显示，北美卫浴市场有望大幅增长，预计2022年至2028年期间收入复合年增长率为3.51%，销量复合年增长率为3.14%。
近日，外媒称，西班牙知名陶瓷企业Ceracasa正计划引入就业监管文件以应对它所面临的困难，这可能导致其现有员工约80%被裁员，预计涉及约100名工人。
近日，据陶城报调研，俄罗斯目前有20多家陶瓷厂，生产线约70条，瓷砖年产能约2亿m²，大部分工厂采用欧洲制式生产，对生产设备要求高。目前俄罗斯市场上的瓷砖超过六成是印度砖，意大利、西班牙、土耳其、伊朗、中国和本土企业分享剩下的份额。
近日有消息称，西班牙政府将对30个行业的448家公司进行能源补贴，以弥补这些公司2022年因为天然气价格异常上涨所产生的额外成本。据悉，西班牙卡斯特利翁的71家陶瓷企业将从西班牙政府获得6940万欧元（折合人民币约5.36亿元）。
据外媒近日报道，2023年前十个月，美国陶瓷砖进口总量为1.567亿平方米，同比下降10.2%。下降的原因是来自西班牙、意大利、土耳其、巴西和墨西哥等国的进口量出现下降。其中，来自印度的进口量增长了37.9%。印度目前在美国陶瓷进口市场的份额占20%，进口额占总额的9.2%。以进口量计算，印度以3120万平方米位居第一，其次是西班牙，进口量达2740万平方米，墨西哥以2670万平方米排第三。以进口额计算，意大利以4.93亿美元进口额位居第一，其次是西班牙4.09亿美元，墨西哥以2.31亿美元排第三。
日前，意大利《TILE International》（瓷砖杂志国际版）发布了收入在1300万欧元（约合人民币1亿元）以上共49家意大利陶瓷企业2022年收入排名。其中，排名第一的是GRUPPO FINFLOOR，2022年，该集团的收入达5.84亿欧元（约合人民币为45.30亿元）；IRIS CERAMICA GROUP排名第二，2022年营收为5亿欧元（约合人民币为38.79亿元 ）；PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA排名第三，2022年营收为4.276亿欧元（约合人民币33.17亿元）。
根据MECS-Acimac研究中心编制的初步数据估计，2023年意大利陶机行业收入将达到23.1亿欧元（约合人民币181.52亿元），同比下降1.7%。其中，出口方面，与2022年相比，销售额下降了4.1%至16.2亿欧元（约合人民币127.3亿元），占总销售额的70%。国内市场增长了4.6%达到6.87亿欧元（约合人民币53.98亿元）。MECS预测2023年全球瓷砖产量损失将达10亿平方米。Acimac董事长Paolo Lamberti预测明年全球瓷砖产量将下降5.6%，并在2027年之前总体保持在适度水平，年均增长率为0.6%。
据报道，杜拉维特位于法国下莱茵省Bischwiller的卫生陶瓷厂自10月起开始停窑。该生产线自此彻底关闭。“受全球陶瓷产品需求长期大幅下降的影响”，杜拉维特宣布计划于2023年底关闭位于阿尔萨斯的Bischwiller工厂。目的是将欧洲卫生陶瓷工厂的数量从三间减少到两间。2022年杜拉维特销售额为7.07亿欧元。
环球网消息，印度莫尔比一个占地425公顷的陶瓷园区预计在未来6个月内建成。目前，莫尔比有800多家瓷砖厂，占印度瓷砖产量的90%。虽然市场规模仅为中国的1/4，这里的梦想却很大。莫尔比瓷砖制造商协会主席康卡里亚表示：“疫情后很多欧洲公司开始疏远中国。这些生意在转向我们。我们很快就会把中国甩在身后。”据悉，今年10月莫尔比有7项投资协议签署，主要集中在陶瓷等领域。根据对2023年至2028年的预测，中国这个行业的复合年增长率不到5%，印度为8.94%。但2022年中国的瓷砖产量达到73亿平方米。
根据北美瓷砖委员会(TCNA)的报告，2023年前三季度美国的瓷砖消费量为2.03亿平方米，同比下降8%。前三季度，美国瓷砖进口总量为1.41亿平方米，约占前三季度美国瓷砖消费量的69.9%，低于2022年同期的71.6%。前三季度，美国国产瓷砖出货量(包含出口)为6475万平方米，较2022年前三季度下降2.3%。