2024-04-08 17:10:04
3月简报（2024第3期总第7期）
贸易预警
2024年2月13日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的瓷砖（Ceramic Tiles）作出第二次反倾销日落复审终裁，裁定若取消反倾销措施，涉案产品的倾销以及该倾销对欧盟产业造成的损害会继续或再度发生，因此决定继续维持对中国涉案产品的反倾销税，反倾销税率为13.9%～69.7%。
英国调查机关建议继续对中国瓷砖维持原欧盟反倾销税率至2027年。佛山市陶瓷行业协会就该案件向各会员企业说明：英国对中国瓷砖“过渡复审”裁决初步结论是，英国调查机关建议继续对中国瓷砖维持原欧盟反倾销措施，税率不变，措施将继续执行到2027年11月24日，但调查机关建议修改产品描述和产品范围，主要是将产品规格大于0.36平米的所有瓷砖排除在反倾销措施之外。协会在本案抗辩中除主张英国不应继续执行原欧盟反倾销措施之外，也主张在对方坚持继续实施反倾销措施的情况下，将低吸水率及大尺寸瓷砖排除在措施范围之外，英国调查机关最终并未全部接受我方产品排除主张，只从产品尺寸规格角度将0.36平米以上的产品（不论吸水率）予以排除。
3月1日，佛山市商务局联合中国五矿化工进出口商会、佛山市陶瓷行业协会举办佛山市瓷砖行业应对贸易摩擦专场座谈会。会上，政府部门、商会、企业以及案件代理律师共同就英国、印尼瓷砖对华反倾销调查和海合会对华陶瓷卫浴反倾销调查案件进行了深入探讨交流，进一步研究评议意见。
3月26日，由广东省商务厅主办、东莞市商务局承办的广东省贸易调整援助政策宣讲会在东莞召开。广东省商务厅贸易救济与产业损害调查处处长郑婧敏、副处长温晓环，东莞市商务局四级调研员苏淑娴，广州、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、肇庆等七个地级市商务局有关领导、佛山市陶瓷行业协会【广东省佛山市国家外贸转型升级基地(建筑陶瓷)】等商协会及相关企业代表近130人参加本次活动。
进出口数据
据海关相关数据统计：2023年，我国陶瓷砖出口44.47亿美元，同比下降2.16%，出口量6.12亿㎡，同比增长8.97%。以出口金额计，2023年我国陶瓷砖出口国家或地区前10位依次是菲律宾、越南、中国香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、泰国、澳大利亚、柬埔寨、缅甸，出口前20名的国家或地区总额合计为73.51%。2023年，我国陶瓷砖进口总额为1.15亿美元，同比下降21.27%，进口量314.24万㎡ ，进口均价为2.20美元/kg、36.54美元/㎡。以进口金额来看，2023年我国从意大利、西班牙、土耳其进口的陶瓷砖均有下滑，降幅分别为24.61%、12.25%、49.15%。
3月7日，海关总署公布的数据显示，1-2月，我国陶瓷产品出口量为293万吨，同比增长28.7%，出口额达43.34亿美元，同比增长25.4%。我国家具及其零件出口119.158亿美元，同比增长36.1%。
3月19日，广东建材协会发布2023年广东建材运行情况及2024年行业展望。其中提到，1-12月，全省建筑卫生陶瓷产品出口774.21万吨，同比增长8.2%；出口额43.02亿美元，同比下降20.3%。其中，建筑陶瓷出口量669.84万吨，出口额18.55亿美元，同比分别增长7.6%和下降3.0%；卫生陶瓷出口量73.33万吨，出口额19.87亿美元，同比分别增长6.5%和下降27.4%。
据海关数据统计分析，2024年前2个月卫生陶瓷出口10.61亿美元，连续两个月保持增长。1月份出口6.89亿美元，同比增41.95%；2月出口3.72亿美元，同比增长109.82%。前2个月，广东省出口遥遥领先，出口额为4.55亿美元；河北省8363万美元；四川省出口超过福建，7905万美元。前2个月，前三大出口省份连续保持增长。值得注意的是，新疆、广西、云南、内蒙古等边境省份对东南亚、中亚出口上升，自去年以来，小额贸易连续增长。
行业资讯
奥维云网线上推总数据显示，2023年智能坐便器零售额为68.4亿元，同比增长10.0%；零售量为308万台，同比增长19.7%。2023年智能一体机、智能马桶盖的销额占比分别为85%、15%，销量占比分别为75%、25%。2023年智能一体机市场中抖音电商销额占比为20%，比上年增长了8%。与主流电商相比，抖音电商的智能一体机均价明显更低。奥维云网预测数据显示，2024年线上智能坐便器零售额规模为76.9亿元，同比增长12.3%；零售量规模为363.3万台，同比增长18.1%。
2月28日，佛山市陶瓷行业协会发布2023年佛山市辖区陶瓷行业统计数据：陶瓷墙地砖总产量7.45亿平方米，同比减少7.7%；卫生陶瓷总产量1822.23万件，同比减少6.5%；陶瓷墙地砖出口总额114.47亿人民币，同比减少11.3%；卫生陶瓷出口总额44.33亿人民币，同比减少54.6%。
2月22日，佛山市2024年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）项目资金安排计划公示。共计有88个项目入选，其中陶瓷、卫浴行业有9个项目入选，拟获奖励金额6803.61万元。
2月26日，2023年佛山市数字化智能化示范车间评审结果公示，50家企业车间入选，每家企业车间将获50万元扶持资金。其中，陶瓷、卫浴行业有方向陶瓷、恒洁凯乐德、德力泰、恒洁达辉、西泰陶瓷5家企业车间上榜。
2月22日，佛山市生态环境局发布公示：经核查，《佛山市2023年度环境信息依法披露企业名单》中有33家企业已关闭、搬迁或被吊销营业执照等，将移除出名单；有18家企业发生企业名称变更、建设项目经营主体变更或升级转型等情况。据公示名单，其中涉及9家陶瓷、卫浴及相关企业。
2月28日，第二届仙湖科技大会在佛山仙湖实验室举行。据悉，仙湖实验室联合佛山本地企业组建了国内首个高温陶瓷工业“先进零碳燃烧技术联合创新研发中心”，成功出炉世界首块零碳氨燃料烧制的建筑瓷砖。据介绍，预计在今年8月点火投产的蒙娜丽莎集团生产线上，将首次实现以零碳高温燃烧技术量产陶瓷瓷砖。
陶业时讯报道，据行业人士透露，某头部品牌出厂价750×1500大板的出厂价已经跌破40元，其他品项规格也有较大幅度的下滑。此外，有不少佛山品牌750×1500大板价格跌落至31-32元/片。相比较不难发现，头部品牌的降维与其他品牌的价位差距越来越小，而在其他产区不少产品降价趋势也更明显。江西产区750×1500大板的价格普遍回落至30元以下，周边产区如湖南、湖北价格搞完返点后售价更低。
3月6日，“春启·新生”佛山中陶城集团2024年经营发布会在中国陶瓷总部基地陶瓷剧场举行。会上，佛山中陶城集团正式宣布，“中国陶瓷总部”升级为“中国陶瓷卫浴总部”，致力于推动陶瓷和卫浴携手并进，并将逐步成长为以陶瓷、岩板、卫浴、辅材、门窗等泛家居业态为主业的产业园区，同时成为具备文创、艺术、动漫、设计气质的商业园区。
据国家统计局发布，2月制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1%。
据国家统计局发布，2024年2月，受冬季低温天气及春节假日等因素影响，建筑业仍处于施工淡季，建筑业商务活动指数（经季节调整）为53.5%，比上月下降0.4个百分点，但仍然位于扩张区间。
2月，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降3.4%，环比下降0.2%。2月，全国居民消费价格同比上涨0.7%，环比上涨1.0%。
1月，优居视界联合新明珠集团旗下主力品牌格莱斯瓷砖发布《2024中国瓷砖品质消费洞察报告》。报告显示，瓷砖选材趋向多规格并存，更注重实用性，方正尺寸瓷砖有回潮态势。消费者对瓷砖产品的花色要求上升到“质感”层次，更重视瓷砖工艺、整体氛围带来的舒适体验感。65%的受访者表示有定制瓷砖产品的需求，他们的主流人群画像为:80、90后，企业金领单身贵族、一线城市、高收入人群、家装面积90-120㎡、新房初装。
近日，中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会秘书处、中国陶瓷家居网、卫浴头条网发布《2023我国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》。据报告显示，2023年全国陶瓷砖产量67.4亿㎡，比去年同期-1.73%。产区方面，2023年，主要陶瓷产区福建、四川陶瓷砖产量出现较大幅度下滑，其中福建累计产量同比下滑23.6%，四川累计产量同比下滑7.0%。其他主要陶瓷产区产量回稳，个别产区同比上涨幅度较大，其中山东陶瓷砖累计产量同比上涨23.3%，河北上涨15.6%，广西上涨13.6%。2023年全国规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入累计2986.67亿元，比上年同期增长1.2%。通过对2019-2023年各方面需求总量统计分析，2023年全年，全国瓷砖总需求量并没有明显减少。
3月16日，广西藤县蒙娜丽莎85MW综合智慧能源项目并网一次成功。项目总装机容量为85.34MWp，覆盖屋顶面积达64万㎡，新建110kV变电站，接入蒙娜丽莎厂区110kV变电站。项目采用“自发自用，余电上网”运营模式，投运后预计年平均发电量为8166.44万kWh，每年可节约标准煤2.55万吨，减少碳排放6.6万吨。
据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会秘书处发布《2023我国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》显示，2023年，瓷砖品牌格局变化明显，头部品牌销售额534亿元，市场份额逐步扩大；前20名品牌销售额占全行业销售比例约18%左右；前10名的品牌销售额410亿元，占全行业销售额14%左右；10亿以上品牌较上年有所上升，表明头部企业整体实力在继续提升。2023年，国内瓷砖市场渠道生态链变化明显，整装占比超70%以上，成市场销售绝对主渠道。产品趋势方面，2023年，岩板整体销量、市场占比在提升，但进展相对缓慢；750x1500mm规格依然最为畅销；素色、柔光面/哑光面瓷砖市场占比高，产品回归自然风、暖色调。
据“中国（佛山）陶瓷价格指数”信息系统监测显示，1-2月佛山陶瓷价格总指数报79.65点，环比涨0.70，环比涨幅0.89%，同比跌6.85，同比跌幅7.92%；建筑陶瓷系列指数报77.14点，环比跌0.11，环比跌幅0.14%，同比跌4.07，同比跌幅5.01%；卫生陶瓷系列指数报89.71点，环比涨3.93，环比涨幅4.58%，同比跌17.92，同比跌幅16.65%。
3月23日，宏宇集团“防滑防污通体大颗粒花岗岩瓷砖的关键技术及产品开发”科技创新项目在广西桂林理工大学进行项目成果评价。专家组在听取了项目汇报、现场考察了产品后，经质询与讨论形成一致意见：认定该项目成果达到达到“国际领先水平”，具有推广应用价值。
3月20日，第二届“320国际幸福日 美好家居节”在广东佛山启动。随着新一批“有家就有佛山造”产业IP使用品牌企业名单在启动仪式上发布，“有家就有佛山造”IP使用品牌企业增至60家。其中，使用这一IP的建陶、卫浴企业增至14家。
海外市场
西班牙色釉料行业近年来面临了严峻的挑战，与2022年相比，行业收入下降21.5%，损失超过4亿欧元。面对这一困境，西班牙国家陶瓷色釉料协会再次向政府呼吁，寻求直接援助以应对当前的行业危机。
近日，陶瓷巨头莫霍克Mohawk公布最新财年财报。2023财年，莫霍克的营收为110亿美元（折合人民币约793.78亿元），同比下降了8%。公司全年净亏损4.4亿美元（折合人民币约31.75亿元），2022财年净利润为2500万美元。
2024年3月6日，由新之联展览公司和慕尼黑（印度）展览公司共同主办的第十八届印度国际陶瓷工业展(Indian Ceramics Asia)在印度古吉拉特邦甘地纳格尔展览中心举行。摩德娜、恒力泰、德力泰、鼎和、金刚、东海诺德、科达、奔朗新材、巨海科技、博樾新材、惠信泰新材、中科润商贸、司嘉来机械、正拓陶瓷、精陶机电、朗晟科技、希望数码等中国企业参加本次展会。
据西班牙当地媒体报道，2月28日和3月1日，西班牙陶瓷行业约有14000名工人被要求罢工，以抗议西班牙瓷砖制造商协会（ASCER）拒绝与工会签署的一项协议。这次的主要争议是围绕工资要求展开。
日前，德国唯宝披露2023财年业绩报告。2023财年，唯宝合并销售额为9.02亿欧元（约合人民币70.63亿元），同比下滑9.3%。其中，卫浴康体事业部的收入按固定汇率计算，同比下降10%，名义收入为5.794亿欧元。卫生陶瓷的销售额下降了4740万欧元（约合人民币3.71亿元），降幅为11.5%。
根据巴西瓷砖制造商协会数据，巴西建筑陶瓷砖产量在2021年达到高位后，2022年、2023年持续减少。2023年瓷砖产量预计为7.51亿m²，比2022年的9.27亿m²下降了18.99%。在销售方面，国内销量预计为7.01亿m²，出口销量为0.88亿m²，分别比2022年下降了4.77%和22.1%。
日前，爱克发和EFI宣布，双方已建立全球战略合作伙伴关系。在合作框架内，爱克发将把EFI卷对卷系统整合到其产品中，EFI则将把爱克发的高端平卷两用型喷墨打印机纳入其解决方案。
根据加拿大统计局的数据显示，加拿大2023年的瓷砖消费量为3130万平方米，比2022年下降了21%。由于加拿大没有大规模的瓷砖生产，进口量与消费量大致相当。其中，加拿大从中国进口瓷砖量为888.08万平方米，同比增长6.3%，进口瓷砖额6783.5万加元（折合人民币3.61亿元），同比下降2.2%。
印度Kajaria Ceramics近日透露，受需求回暖推动，公司在2023年4-12月的销售额达到304.32亿卢比（约合人民币26.37亿元），高于上年同期的291.73亿卢比；税前利润38.56亿卢比（约合人民币3.34亿元），也高于上年同期的33.39亿卢比。据悉，Kajaria Ceramics主要生产瓷砖和卫浴产品。
据印度Somany Ceramics公布的2023年4-12月财务报告，该公司9个月销售额达到184.34亿卢比（约合人民币15.97亿元），而上年同期为179.14亿卢比；税前利润10.00亿卢比（约合人民币0.87亿元），上年同期为8.50亿卢比。
日前，西班牙瓷砖制造商协会（ASCER）携手Habitat Trends Observatory（OTH），共同揭晓了2024年陶瓷表面的四大主流趋势：一、与自然共舞；二、健康至上；三、复古复兴；四、未来主义金属风潮。
华文时报消息，墨西哥最高检察院(FGR)近日宣布，对位于伊达尔戈州埃米利亚诺·萨帕塔市(Emiliano Zapata, Hidalgo)的中资企业时代陶瓷(Time Ceramics)解除查封关停的限制。检察机关透露，接到了国家水务局(Conagua)的投诉，该机构指控时代陶瓷在工厂建设的过程中有两口大型水井存在非法开采、取用等问题，申请据此进行搜查。经实地调查，工作人员发现，除一些车辆、两台钻井机、两口深度为300米的水井外，有部分持旅游签证的中国公民存在签证过期的情况。该华企代表律师透露，目前工人们已经前往移民管理部门补办相关手续，续签后仍可继续在墨西哥合法居留、工作。当地经济发展部负责人指出，时代陶瓷先前便曾向一家拥有20万立方米水开采权的公司购买过土地，也曾从另一位私人卖家手中获取过钻井采水的权利，只因国家水务局审批进度缓慢导致权利转让出现滞后，由此冒出了不实指控。此外，获得许可权后该企业迄今为止甚至未曾开采过哪怕一立方米的水资源。
据Argaam消息，沙特陶瓷公司(Saudi Ceramics)宣布延长与土耳其Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş （EYAP）于2023年10月8日签署的初步非约束性协议，有效期至2024年12月31日。沙特陶瓷去年4月与EYAP签署了一份不具约束力的意向书（LOI），研究在沙特设立一家合资公司，专门从事卫生洁具及配套产品的制造和销售。如果达成协议，沙特陶瓷卫生产品部门的全部资产和工厂将转移给新公司。而据makkahnewspaper消息称，在2月份利雅得公共投资基金论坛期间，高仪宣布将与Zamil Plastic Industries Company合作在沙特开设一家水箱新工厂。另外，据asharqbusiness消息，2023年年底，在北部边境投资论坛上与韩国一公司签署了10亿里亚尔（约2.6亿美元）的洁具投资建厂协议。
据美国商务部和北美瓷砖委员会的数据显示，2023年美国瓷砖消费总量为2.645亿平方米，同比下降7.3%。与2022年相比，美国国产瓷砖面积从8730万平方米减少至8350万平方米，减少了4.4%。2023年美国瓷砖出口量为470万平方米，比上年增长0.5%。2023年美国瓷砖进口量为1.858亿平方米，比上年下降8.4%。其中，印度的进口量激增42.6%，首次成为美国最大的瓷砖出口国。西班牙为美国的第二大出口国，但出口量同比下降了19.4%。墨西哥则继续保持第三大出口国的地位，出口量同比下降了7.8%。意大利位居第四，出口量同比下降了20.5%。2023年，美国瓷砖进口总值下降12.9%至25.6亿美元。
2023年，印度的城市住房短缺达到了惊人的1900万套，而根据政府预测，预计到2030年这一数字将翻一番。据估计，印度的房地产市场可能会在未来三到四年内持续向好。随着市场需求的不断增长和产业的不断发展，印度陶瓷市场有望在未来继续保持强劲的增长势头，印度陶瓷市场的潜力是巨大的。
自2023年11月28日，乐家集团奥地利工厂成功投产其第一条卫生陶瓷电隧道窑之后，乐家集团近日宣布，计划在2025年底之前新装5条电隧道窑。据透露，新装的前3条电隧道窑已经处于后期安装测试阶段，将于今年年底在该集团的欧洲三家工厂启动；另外2条电隧道窑计划于2025年在西班牙工厂启动。
3月20日，杜拉维特披露2023年业绩报告，2023年公司全球销售额为6.557亿欧元（合人民币51.51亿元），同比下滑7.3%。其中，德国市场下降尤为严重。