2024-06-04 16:49:09
4月、5月简报（2024第4期总第8期）
贸易预警
5月9日，印尼调查机关KADI对原产于中国的瓷砖作出了反倾销终裁事实披露，税率介于6.61%至155.48%之间。各应诉方将有对终裁披露的评论时间和听证会。KADI最晚将于2024年9月做出终裁建议，并于45个工作日内决定是否征税，之后印尼财政部将在一个月内发布税令。
进出口数据
根据海关数据统计分析，自2018年以来，卫生陶瓷、水龙头等商品进口逐年下滑。虽2021年部分地区进口略有提升，到2022年开始下滑速度加快。事实上，尽管2023年的国内高端市场需求较好，受社会结构性变化的影响，消费者的购买倾向开始发生改变，2023年卫生陶瓷进口额为8642万美元，同比下滑19.14%。水龙头进口额为4.1亿美元，同比下滑12.96%。
海关相关数据统计，2024年1-3月，我国陶瓷砖出口量1.21亿㎡，同比增长7.50%，出口总额为9.30亿美元，同比下滑0.71%；陶瓷砖出口均价为0.438元/kg与7.677美元/㎡。出口前十的省（市）中，福建、四川、湖北、山东、江苏和新疆地区都实现了增长，其余省（市）均有下滑。其中，广东省陶瓷砖出口额占出口总额的39.83%，同比下降1.24%。
海关相关数据统计，2024年1-3月，我国陶瓷砖进口51.63万㎡，同比下降20.92% ，进口总额1721.37万美元，同比下降22.92%。我国陶瓷砖进口前三国家是意大利、西班牙和葡萄牙，其中意大利进口瓷砖同比下降22.89%，西班牙进口瓷砖同比下降8.31%。进口瓷砖总额最高的地区是广东，占总额比为36.96%，同比下滑4.56%。
根据中国海关数据，今年一季度我国卫生陶瓷出口14.79亿美元，同比增长24.22%。其中，3月份出口4.18亿美元，同比下滑16.33%，环比增长12.57%。较去年同期相比，明显对东南亚出口失速，仅新加坡、印尼保持增长。相比之下，前三个月对美国出口保持了增长，其中3月份对美出口6712万美元，同比增长10.45%，环比增长350.91%。一季度主要出口省份中，前三个出口大省广东省、河北省、山东省保持增长，分别录得23.23%、114.34%、37.10%的增长。
5月9日，海关总署公布了今年4月全国出口重点商品数据。4月，我国陶瓷产品出口151.5万吨，出口额18.326亿美元，1-4月，我国陶瓷产品累计出口564.2万吨，同比增长8.8%，出口额达78.383亿美元，同比下降5.4%。
据海关相关数据统计，2024年4月，我国陶瓷砖出口量4894.6万㎡，同比增长0.31%，出口总额为2.56亿美元，同比下滑46.38%。2024年1-4月，我国陶瓷砖出口合计11.81亿美元，同比下降16.46%。2024年4月我国陶瓷砖产品出口国家或地区前10位依次是韩国、菲律宾、越南、中国香港、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、泰国、柬埔寨、新加坡等。2024年4月，出口前十的省（市）中，仅辽宁、新疆等地区实现了增长，其余省（市）均有下滑。2024年4月，广东省陶瓷砖出口额占出口总额的48.57%，同比下降35.69%。
2024年4月，我国陶瓷砖进口34.34万㎡，同比下降5.11%，进口总额为1147.65万美元，同比下降7.31%。1-4月，我国进口瓷砖2869.54万美元，同比下滑17.34%。2024年4月，我国陶瓷砖进口前三国家是意大利、西班牙和土耳其，其中意大利进口瓷砖同比增长11.60%，西班牙进口瓷砖同比下降36.27%。2024年4月，我国陶瓷砖进口额前5位的省（市）分别是广东、上海、海南、福建、北京。2024年4月进口瓷砖总额最高的地区是广东，占总额比为27.52%，同比下滑10.60%。
行业资讯
3月29日，中国建筑卫生陶瓷协会发布2023年全国建筑陶瓷、卫生洁具行业运行概况。报告显示，2023年，全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为67.3亿平方米，较2022年下降8.0%。2023年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数为1022家，较2022年减少4家。全国主要产区中，除江西、河北、辽宁、湖北等省份外，其他产区开窑率不及上年。据不完全统计，2023年，全国共有26家陶瓷企业的超28条新线点火投产，较2022年减少30%以上；新建产线合计日产能超过70万㎡。从统计的数据来看，点火新线日产能大多为3万㎡、4万㎡左右。总体而言，新建产线的数智化水平、节能环保效果较传统产能有明显提升。
2023年，全国卫生陶瓷产量为1.86亿件，较2022年（修正产量1.89亿件）小幅下跌1.59%。卫生陶瓷工业规模以上企业单位数为373家，减少2家。水暖管道和建筑金属装饰材料工业规模以上企业单位数为1349家，较2022年增加80家。2023年，我国卫生陶瓷出口量为9592万件，较2022年下降 10.07%，出口额62.21亿美元，同比下滑34.07%，出口平均单价为64.85美元/件，下降26.70%。
3月29日，2024年广东省陶瓷行业能效对标及碳控排工作会议在佛山举行。广东陶瓷协会秘书长王卫国在作报告时提到，2023全省规模以上企业陶瓷砖产量19.99亿m²，同比增长6.2%；卫生陶瓷产量4956.6万件，同比下降6.9%。陶瓷行业产品出口总额大幅下滑，同比下降19.9%。各类产品出口平均单价同比均有所下降。
3月27日，第八届广东省政府质量奖资格审查合格名单公示。经形式审查，陶瓷卫浴行业有简一、新明珠、箭牌3家企业以及安华一线班组的质量管理模式入选。
3月29日，佛山市市场监督管理局对《2024年佛山市工业产品质量提升扶持资金（质量发展）拟扶持项目名单》进行公示。根据名单，73家3A级及以上企业将获10万以上扶持资金。其中，建陶、卫浴行业有鹰牌、方向、奔朗、安华、箭牌、德力泰等11家企业上榜，将共计获得160万元奖金。
国家统计局网站3月31日发布2024年3月中国采购经理指数运行情况。3月，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7%，高于临界点，制造业景气回升。
从成交套数占比变化上看，与2023年1-2月相比，2024年1-2月30个代表城市中有25个城市120平以上产品成交套数占比上升，在当前楼市处于持续调整的阶段中，市场成交延续以“改善为主”的趋势。
3月10日，中指研究院发布2024年2月居民置业意愿调研报告。报告显示，2月春节假期结束后，居民工作、购房置业逐步回归正轨，放松政策效果显现，居民购房置业意愿出现低位增加；选择“购房意愿强于上月”占比约为20%，环比上升1.8个百分点，选择“弱于上月占比约为28%，环比下降1.5个百分点，整体居民置业信心略有改善。
陶城报消息，2024年，木纹砖又火起来了。从广东佛山到辽宁法库，各企业加班加点研发木纹砖。一些内墙砖企业也将精力投入到木纹砖的开发当中，甚至一些原本已放弃木纹砖品类的品牌企业，也重新将木纹砖纳入产品规划。据了解，2023年木纹砖以原木色为核心，2024年无论是厂家还是品牌都加重了木纹产品的颜色，其中最主要的是棕色、焦糖色等偏胡桃木的颜色。2024年，木纹拼花的市场占有率大大提高。同时，木纹砖产品还呈现出两个变化：一、鱼骨木纹的宽度增加，更适合家装；二、工艺上有重大突破，当前厂家采用数码模具，结合下陷、亮雕和哑雕等多种功能墨水，再加上包裹黄、包裹红等颜色艳丽的包裹墨水，熔炼而成的木纹砖效果更逼真。
陶瓷行业新一轮价格战已经传导到终端。市场方面，800×800规格瓷砖降至39、49元/片，750×1500(mm)规格的促销价也跌至88元。与此同时，被视为高端产品的900×1800(mm)规格也下跌到了166元/片。而在3年前，品牌750×1500(mm)规格的终端价格能达200元/片，而900×1800(mm)规格则是能卖出500元+/片左右的高端产品。对比之下，这两大规格的价格降幅已超一半。品牌企业尚且如此，小厂家、小商家的瓷砖价格更是“卷”到了极致。陶城报浏览某平台就发现，有标记产地佛山的600×1200规格全抛釉特价款降至18.8元/片，800×800规格更是低至16.8元/片；有读者反映，有北方产区800规格瓷砖优等品已经打到了11.8元/片的特价。
4月7日，市场监管总局发布公告，明确将对电子坐便器等产品实施强制性产品认证（即“中国强制认证”，英文“China Compulsory Certification”，简称“CCC”）管理。2025年7月1日起，列入CCC认证目录的电子坐便器产品，应当经过CCC认证并标注CCC认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
近日，广东东鹏控股股份有限公司、佛山东鹏洁具股份有限公司与中山市冻鹏电器有限公司（原名称为广东东鹏电器有限公司）、柯某明等侵害商标权及不正当竞争纠纷案审判结果出炉。法院二审认为，中山市冻鹏电器有限公司、柯某明等不仅实施了侵害“东鹏瓷砖”注册商标专用权的行为，还构成企业字号不正当竞争以及虚假宣传的不正当竞争，柯某明通过组织近亲属进行家族式侵权，以空壳公司来实施侵害注册商标专用权及不正当竞争行为。最终，法院判决冻鹏电器赔偿东鹏瓷砖经济损失及合理维权支出共计520万元。
4月18日，第40届佛山陶博会在中国陶瓷城、中国陶瓷卫浴总部、佛山国际会议展览中心三展馆举办。本届展会以「當先」为主题，4天展期、500000+㎡展览规模、13个主题展区，汇聚800多家建陶卫浴知名品牌和新锐企业，还有岩板、质感砖、大理石瓷砖、仿古砖、手工砖、马赛克、新材等30000+新品「空降」精彩亮相，向全球专业买家和建陶精英人士展示2024年的最新产品趋势。同日，2024佛山潭洲陶瓷展在佛山潭洲国际会展中心开幕。本届展会汇聚了600多家海内外知名陶瓷品牌，集中展示陶瓷新产品、新设计、新应用，展示世界最前沿的新技术、新装备、新材料，吸引了全球60多个国家的流通商、经销商、贸易公司、设计师、家装公司、陶瓷工厂、设备制造商等前来观看、采购。
4月18日，2024佛山潭洲陶瓷展在潭洲国际会展中心正式开幕。通过连续3天的看展，陶城报总结了本届潭洲展表现出的6个最明显的现象，分别是：1、国潮涌动，时尚经典回归；2、延续国际流行趋势，洞石、方形大砖火热；3、复刻石材纹理，工艺融合趋势明显；4、连续辊压成型，迎来多位新玩家；5、装备供应集中化，降本增效数字化；6、新材抢市场，软瓷、石晶再亮相。
据“中国（佛山）陶瓷价格指数”信息系统监测显示，3月佛山陶瓷价格总指数报78.84点，环比跌幅1.02%，同比跌幅7.91%；建筑陶瓷系列指数报76.51点，环比跌幅0.82%，同比跌幅8.72%；卫生陶瓷系列指数报88.17点，环比跌幅1.72%，同比跌幅4.96%。3月，陶瓷行业没有迎来预想中的“小阳春”，随着市场需求量的收缩叠加产能过剩加剧，许多陶企的出货量同比锐减，库存积压高企，市场行情低迷下行。
近日，《陶业要闻》对18家陶卫相关上市公司的2023年业绩报告进行汇总整理。13家陶瓷卫浴企业中，有8家营收同比增长，5家营收出现下滑。营收前三分别是东鹏控股（77.73亿元）、箭牌家居（76.48亿元）、蒙娜丽莎（59.21亿元）。有5家归母净利出现下滑，有4家出现亏损，有2家同比转盈为亏，有3家扭亏为盈。其中，帝欧家居亏损6.58亿元，亏损同比缩窄，四通股份亏损0.37亿元，亏损同比扩大。有2家归母净利增速超过100%，分别是朵纳家居（467.9%）和东鹏控股（256.63%）。5家机械化工企业中，有3家营收出现下滑，2家实现增长。4家净利同比出现下滑，1家出现亏损。
根据上市陶企披露的2023年年度报告，《陶业要闻》整理了7家陶企2023年建筑陶瓷板块的销售情况（部分企业未单独公开此数据）。数据显示：2023年，7家陶企有6家实现销量增长，5家实现量、额同步增长。据此测算，6家陶企陶瓷砖平均单价在2023年出现不同程度下降，降幅大约在-3.47%至-8.67%之间。将数据汇总可知：2023年7家陶企共销售陶瓷砖6.37亿平米，比2022年的5.7亿平米增长11.75%；销售总额为225.17亿元，比2022年的213.43亿元增长5.5%；平均单价35.35元/平米，比2022年的37.44元/平米下降5.58%。
4月26日，广东省2023年认定报备的高新技术企业补充名单公布，广东新润成陶瓷、江门市友顺陶瓷原料、广东群发陶瓷、广东好事多卫浴科技、开平市奇迪科压铸卫浴5家建陶、卫浴及相关配套企业通过认定。
据国家统计局网站4月30日消息，4月，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4%，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。
奥维云网线上推总数据显示，2024年一季度线上智能坐便器零售额规模为7.7亿元，同比下滑20.0%；零售量规模为38.0万台，同比下滑12.3%。
据佛山市陶瓷行业协会透露，今年4月中起，佛山市辖区内陶企天然气价格下调至3.6元/m³，对比2023年4月4.2元/m³的气价，下降了14.3%。同时，4-7月，对比上年同期所增加产能的用气量，按2.6元/m³执行，具体以各区燃气公司实际价格为准。
5月15日，昊晟企业新窑点火仪式在佛山三水阳光生产基地举行。本次点火的窑炉生产线为升级改造的6号窑炉，由科达制造提供超长宽体窑炉智能整线工程，主要生产高品质抛光砖和抛釉砖产品，设计日产量35000m²。
5月18日，佛山市陶瓷行业协会第六届第一次会员大会在佛山华夏明珠大酒店顺利召开。会上进行了佛山市陶瓷行业协会修改章程表决及新一届理事会和监事会成员投票表决。大会明确新一届不再设立常务理事会，协会秘书长由选任制改为聘任制。大会一致通过，陶业要闻当选新一任会长单位，东鹏控股、宏宇集团当选荣誉会长单位，新明珠集团、科达制造、蒙娜丽莎、箭牌家居、欧神诺、鹰牌陶瓷、金意陶、简一、金牌陶瓷、高明贝斯特、汇亚陶瓷、冠星陶瓷、新润成陶瓷、大角鹿、欧文莱、新中源、章氏兄弟、阳光陶瓷、摩德娜、大鸿新材料、中国陶瓷城集团、陶瓷研究所等22家企业当选副会长单位，罗曼缔克陶瓷当选监事长单位，聘任潘勇文为协会第六届秘书长。会议对第二批授权使用“佛山陶瓷”集体商标的品牌颁奖。佛山市陶瓷行业协会第六届会长、《陶业要闻》主编尹虹对协会未来工作进行分享。
5月21日，宏宇集团“一种通过悬浮颗粒获得立体装饰效果的新型瓷砖研制及产品开发”科技创新项目在桂林电子科技大学进行项目成果评价，被认定达到国际领先水平。
海外市场
近日，美媒援引美国瓷砖分销商协会的报道称，瓷砖进口商Akua Mosaics及其总裁Kenneth Fleming已向美国司法部认罪，为了规避高额关税，在2021年10月至2022年1月期间，与一名中国公民共谋，将装有中国产瓷砖的集装箱从中国运往马来西亚，并在运往波多黎各的中国制造瓷砖的箱子上贴上“马来西亚制造”的标签。根据美国海关的说法，Akua Mosaics及其负责人将面临最高五年的监禁、25万美元的罚款以及补交109万美元未缴关税。
据KCMA报道，美国商务部4月4日提出了建立认证程序的计划。美国商务部称，这将中断在马来西亚和越南进行的组装转口或成品转口活动。作为拟议程序的一部分，进口商和出口商将被要求证明通过马来西亚和越南出口的每批次橱柜不包含来自中国的成品和/或未完成的零部件，包括门、抽屉和框架。该部门为相关方提供了一个机会，可以在2024年4月19日对拟议的认证过程提出意见，并在2024年4月26日提交反驳意见。美国商务部计划于2024年6月14日发布最终范围裁决。
近日，由德力泰为印度Kajaria陶瓷集团旗下位于古杰拉特邦莫比地区的Kerovit Global卫浴公司承建的第二条洁具隧道窑成功点火。该窑炉主要生产高端卫浴产品，日产各类洁具2288件，供应印度国内及国外高端消费市场。
4月8日，中鹏国际（乌兹别克）生产基地由力泰陶机承建的“4.0能效标杆数智时代”高端抛釉砖生产线成功点火。中鹏国际（乌兹别克）生产基地是由山东东巴贸易有限公司投资建设，整体规划分为两期。其中一期项目主要生产规格600*600mm、800*800mm、600*1200mm、750*1500mm，厚度9-12mm的高端仿古砖和全抛釉砖，产量5万㎡/天，计划二期建设完成后产量可达10万㎡/天。
近日，意大利瓷砖制造商Gruppo Romani宣布实现技术突破，生产出首款创新智能瓷砖，能够监测砖体自身及所处建筑状况，并可接入最新的智能家居系统，使得传统建筑材料转变为能够监控周围环境的智能组件。该项目经过四年多的研究，投资约1000万欧元。
4月23日，占美国瓷砖生产总量90%以上的美国瓷砖制造商联合向联邦政府提交反倾销和反补贴税请愿，要求对从印度进口的瓷砖征收约408%至828%巨额反倾销关税外加额外的反补贴税，因为来自该国的低价进口产品受到了印度政府大量补贴的，影响美国国市场竞争。目前，美国陶瓷制造商已经提交关税请愿，该国政府将开展调查。
2023年，印度瓷砖出口在经历了2022年的下滑后强势反弹，出口量达到5.895亿平方米，比2022年增长39.6%，收入增至22.5亿欧元（折合人民币173.61亿元），同比增长28.2%。2023年，亚洲市场仍然是印度瓷砖的最大出口地，占总量的42.3%，但其他地区的增长更为迅猛。非洲成为第二大出口区域，出口量和出口额分别增长了68.8%和45.5%。其次是北美和墨西哥（6540万平方米）和欧盟（近6000万平方米，增长75%）。南美和非欧盟欧洲的出口更是翻了一番。2023年，印度出口的瓷砖平均价格为3.8欧元/平方米。印度瓷砖最大的出口市场是美国、墨西哥、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和以色列。
日前，乐家集团已完成对Nosag和IneoCare两家公司的收购，但未对外透露收购金额。乐家集团称，这是一项“战略性举措”，因为它与乐家集团的产品组合互补，此次收购将加强其在中欧市场的地位。Nosag、IneoCare致力于生产和销售无障碍卫浴，两家公司总部分别为瑞士和波兰，其产品未来将在乐家和劳芬品牌销售。乐家集团计划将Nosag和IneoCare扩展到其运营的所有市场。
近日，松霖科技（越南）厂房项目奠基仪式在越南广宁省前锋社北前锋工业区举行。据悉，松霖科技越南制造基地总投资额8000万美元，占地近7公顷，首期建筑面积超５万平方米，预计将于2025年第二季度正式投产。
5月9日，印尼调查机关KADI对原产于中国的瓷砖作出了反倾销终裁事实披露，税率介于6.61%至155.48%之间。各应诉方将有对终裁披露的评论时间和听证会。KADI最晚将于2024年9月做出终裁建议，并于45个工作日内决定是否征税，之后印尼财政部将在一个月内发布税令。
近日，由Abac Capital Manager SGEIC, S.A旗下私募股权基金管理的厨房制造商KBV Group，已收购西班牙厨房制造商DOCA的多数股权。DOCA拥有四十多年的历史，已成为厨房、浴室和橱柜家具的标志性品牌。
几个月来，全球政治动荡、高通胀以及利率和能源市场的不确定性导致德国卫浴行业订单疲软。受此影响，德国卫浴制造商Hemer工厂将裁员30人，涉及所有岗位。目前，该工厂约350个工作岗位。
援引美媒5月8日报道， 2024年前三个月，美国陶瓷砖进口总量为3970万平方米，与2023年同期的4490万平方米相比下降11.4%。
2024年5月10日，应美国瓷砖公平贸易联盟于2024年4月19日提交的申请，美国商务部宣布对进口自印度的瓷砖发起反倾销和反补贴调查。美国国际贸易委员会（ITC）预计将最晚于2024年6月3日对此案作出产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查并预计于2024年7月15日作出反补贴初裁，2024年9月26日作出反倾销初裁。据美方统计，2023年美国自印度进口被调查产品的金额约为1.8亿美元。
非洲喀麦隆矿业部近日宣布，位于喀麦隆南部地区Bipaga的Keda喀麦隆陶瓷厂的瓷砖生产已推迟至2024年7月。此前，矿业部曾表示，到今年1月底，一旦所有瓷砖产品类别都得以在本地生产，喀麦隆将在2024年6月前停止进口瓷砖。据悉，该项目由中国科达（Keda）的子公司Keda喀麦隆陶瓷公司牵头，该工厂预计耗资近120亿中非法郎（折合人民币约1.41亿元），计划年产2000万平米瓷砖和其他陶瓷产品，预计创造1200个就业岗位。
当地时间5月18日，科勒公司在美国亚利桑那州Casa Grande的新制造工厂正式开业投产，公司高管主持了剪彩仪式。该工厂投资数百万美元，主要生产STERLING品牌的卫浴和淋浴设备，工厂生产面积约100万平方英尺，计划将于未来进行扩建。
近日，唯宝发布了今年第一季度报告，该公司的综合收入为2.771亿欧元（约合人民币21.73亿元），同比增长了20%以上。据该公司称，Ideal Standard为其合并总收入贡献了5710万欧元（约合人民币4.48亿元）。该公司的卫浴康体事业部在今年第一季度创造了2.041亿欧元（约合人民币16.00亿元），同比增长35%。
萨克米集团（SACMI）2023年营收20.36亿欧元（折合人民币约160.02亿元），同比增长12%，净资产8.83亿欧元（折合人民币69.4亿元）。
近日，日经中文网发文称，日本TOTO计划从2024年度开始，3年内在美国把卫洗丽（Washlet）的销量提高到2倍以上，并以19%的年率扩大销售额。另一方面，预测中国的新房需求会持续低迷，将转向以重新装修为主，把年增长率目标定为5%。虽然2023年度TOTO在美国的销售额仅为在中国的7成，但最早2026年度有可能反超中国。